Рефералы: связи клиентов, оплаты и бонусы

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с доступом к отчёту «Рефералы», который проверяет связи «кто кого привёл», оплаты и начисление реферального бонуса.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «Рефералы». Вверху расположены три переключателя: «Отчёт по реферерам», «Отчёт по рефералам» и «Отчёт по оплатам рефералов». Во всех режимах можно скачать текущий срез кнопкой выгрузки справа.

Найдите клиентов, которые приводят других

Нажмите «Отчёт по реферерам». При необходимости укажите конкретных рефереров и рефералов, затем нажмите круглую кнопку обновления.

Таблица показывает «Кто привёл», «Сколько привёл» и «Список рефералов». Нажмите заголовок «Сколько привёл», чтобы сменить сортировку по количеству. В последней колонке нажмите «Развернуть ↓», чтобы увидеть всех приведённых клиентов; «Свернуть ↑» закроет список. Имена в строках открывают карточки клиентов.

Проверьте создание рефералов за период

Нажмите «Отчёт по рефералам». Задайте период «От»/«До» и при необходимости отберите рефереров или рефералов, затем обновите срез круглой кнопкой. Таблица показывает, кого привели, кто привёл и «Дата создания клиента-реферала». По именам можно перейти в карточки обеих сторон связи.

Используйте этот режим, когда требуется проверить сам факт и дату появления реферала, а не его оплату.

Проверьте оплаты и состояние бонуса

Нажмите «Отчёт по оплатам рефералов». Выберите период, конкретных рефереров или рефералов, состояние «Бонус начислен»/«Бонус не начислен» и режим «Только по первому платежу» либо «По всем платежам». Нажмите круглую кнопку обновления.

В строках показаны «Кого привёли», «Кто привёл», «Сумма оплаты», «Дата оплаты» и «Бонус начислен?». Нажмите «Изменить» в последней колонке, чтобы переключить состояние начисления бонуса по этой записи; после действия DoCRM обновит отчёт.

Важно: «Изменить» меняет отметку начисления бонуса для выбранного реферала и платежа. Перед действием проверьте обе карточки и сумму оплаты, чтобы не отметить не ту запись.

Связанные инструкции

Настройка и ручная коррекция бонусов клиента описана в статье «Бонусы, отзывы и лента событий клиента». Общий анализ бонусных операций находится в статье «Отчёты по клиентам: задолженность, уроки и бонусы».

Готово: сотрудник видит связи рефереров и рефералов, создание рефералов за период, оплаты и актуальный статус реферального бонуса.