Полный каталог возможностей роли

Для кого этаи инструкциячто получится

Для администратора, который настраиваетвыбирает роли.нужную Нижегруппу приведеныправ. всеЭта возможностистраница из— карта полного каталога возможностей текущего редактора ролей DoCRM.

Где находится

В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте или откройте роль. ВозможностиВыберите находятсятематическую страницу ниже и вернитесь в группахредактор редакторадля роли.назначения возможностей.

КакВыберите пользоватьсяобласть каталогомдоступа

Откройте «Команда» → «Роли» → создайте или измените роль. В редакторе возможности расположены теми же группами, что и в этом каталоге. Отметьте только необходимые флажки и нажмите «Сохранить».

Важно: при включении права DoCRM автоматически добавляет его обязательные родительские права. При отключении родительского права зависимые права снимаются.

Общие и Администрирование

Устанавливать настройки школы

Устанавливать корневые настройки: единицу тарификации в абонементе и подобное

Зависимости: —.

Доступ к настройкам API DoCRM

Доступ к настройкам API DoCRM

Зависимости: —.

Миграция

Доступ к сервисам миграции данных

Зависимости: —.

Имперсонировать других пользователей

Входить под видом другого выбранного пользователя

Зависимости: —.

Видеть данные всех адресов

Видеть данные всех адресов

Зависимости: —.

Клиенты

Доступ к поиску клиентов

Доступ к поиску клиентов

Зависимости: —.

Видеть карточку клиента (с контактами)

Видеть карточку клиента без возможности менять (с контактными данными)

Зависимости: —.

Видеть карточку клиента (без контактов)

Видеть карточку клиента без возможности менять (без контактных данных)

Зависимости: —.

Возможность блокировать клиентов

Возможность блокировать клиентов

Зависимости: —.

Перенос данных из другой карточки

Перенос данных из другой карточки

Зависимости: —.

Редактировать бонусные баллы вручную

Возможность редактировать бонусные баллы вручную

Зависимости: —.

Применять бонусные баллы для скидки

Возможность использовать бонусные баллы для скидки

Зависимости: —.

Экспорт списка клиентов в Excel

Экспорт списка клиентов в Excel

Зависимости: —.

Доступ к пользовательским полям клиентов

Доступ к пользовательским полям клиентов по разделам

Зависимости: —.

Доступ к заметке педагога

Доступ к общей заметке педагога в карточке клиента

Зависимости: —.

Расписание и Уроки

Видеть расписание

Видеть расписание, записывать и отмечать клиентов, создавать, отменять и перемещать уроки

Зависимости: —.

Редактировать расписание

Отмечать клиентов в любое время относительно урока

Зависимости: —.

Планировать расписание

Зарезервировано на будущее

Зависимости: —.

Быть преподавателем на уроке

Право быть преподавателем на уроке

Зависимости: —.

Отмечать статус посещения клиента на уроке

Право отмечать статус посещения клиента на уроке

Зависимости: —.

Записывать клиента на разовый урок без абонемента

Право записывать клиента на отдельный платный урок без абонемента

Зависимости: Редактировать расписание.

Записывать клиента на курс без абонемента

Право записывать клиента на несколько платных уроков курса без абонемента

Зависимости: Записывать клиента на разовый урок без абонемента.

Отменять клиентов на уроке в любое время

Отменять клиентов на уроке в любое время

Зависимости: —.

Привязывать администратора к уроку

Привязывать администратора к уроку

Зависимости: —.

Доступ ко вкладке клиентов педагога

Доступ ко вкладке клиентов педагога

Зависимости: —.

Редактировать комментарии в расписании

Редактировать комментарии в расписании

Зависимости: —.

Абонементы и Продажи

Видеть продажи

Видеть абонементы, суммы к оплате и к возврату, баланс по клиенту

Зависимости: —.

Вносить продажи

Вносить платежи клиентов, в т.ч. возвраты

Зависимости: —.

Настраивать блок продаж

Настраивать воронки, тарифы, в т.ч. внутри абонемента

Зависимости: —.

Управлять промо

Доступ в ЛК Менеджеров обработки промо: расписание пробных уроков и отчет по промо

Зависимости: —.

Изменять период действия активных абонементов

Изменять период действия активных абонементов

Зависимости: —.

Изменять период действия архивных абонементов

Изменять период действия архивных абонементов

Зависимости: —.

Изменять период действия отменённых предоплаченных абонементов

Изменять период действия отменённых предоплаченных абонементов

Зависимости: —.

Использовать заморозку абонемента

Позволяет использовать механизм заморозки абонемента на указанный в абонементе срок

Зависимости: —.

Разрешать использовать абонементы в долг

Изменять возможность использовать абонементы и тарифы в долг

Зависимости: —.

Изменять адрес абонемента

Право для изменения адреса абонемента

Зависимости: —.

Финансы

Видеть финансовую информацию

Видеть финансовую информацию: платежи, выручку, балансы сотрудников

Зависимости: —.

Изменять финансовую информацию

Редактировать финансовую информацию: платежи, выручку

Зависимости: —.

Планировать финансы

План и отчёты план/факт

Зависимости: —.

Редактировать дату платежей

Редактировать дату платежей

Зависимости: —.

Редактировать заметку к платежу

Редактировать заметку к платежу

Зависимости: —.

Изменять инициатора у существующего платежа

Изменять инициатора у существующего платежа

Зависимости: —.

Продукт

Видеть продукты

Просматривать направления, курсы, аудитории и т.п.

Зависимости: —.

Изменять продукты

Редактировать направления, курсы, аудитории и т.п.

Зависимости: —.

Сотрудники (HR)

Видеть сотрудников

Видеть сотрудников

Зависимости: —.

Изменять сотрудников

Изменять сотрудников

Зависимости: —.

График

Иметь рабочий график

Добавляется возможность указать график работы этого сотрудника

Зависимости: —.

Видеть свой график

Право дает доступ ко вкладке "Мой график" в разделе "Мое расписание"

Зависимости: Иметь рабочий график.

Редактировать свой график работы

Возможность редактировать свой график

Зависимости: Видеть свой график.

Видеть рабочие графики сотрудников только своего отдела

Возможность видеть график своего отдела в разделе "Команда" во вкладке "График"

Зависимости: —.

Редактировать рабочие графики сотрудников только своего отдела

Возможность редактировать график сотрудников своего отдела в разделе "Команда" во вкладке "График"

Зависимости: Видеть рабочие графики сотрудников только своего отдела.

Видеть рабочие графики сотрудников всех отделов

Возможность видеть график всех отделов в разделе "Команда" во вкладке "График"

Зависимости: Видеть рабочие графики сотрудников только своего отдела.

Редактировать рабочие графики сотрудников всех отделов

Возможность редактировать график сотрудников всех видимых отделов в разделе "Команда" во вкладке "График"

Зависимости: Видеть рабочие графики сотрудников всех отделов.

Сделки

Быть ответственным за сделку

Быть ответственным за сделку

Зависимости: —.

Редактировать любые сделки

Редактировать любые сделки

Зависимости: —.

Создавать сделки вручную

Создавать сделки вручную

Зависимости: —.

Архивировать сделки

Архивировать сделки

Зависимости: —.

Доступ к пользовательским полям сделок

Доступ к пользовательским полям сделок по разделам

Зависимости: —.

Задачи

Настраивать типы задач

Создавать и редактировать типы задач

Зависимости: —.

Получать задачи

Получать задачи

Зависимости: —.

Управлять задачами

Управлять задачами

Зависимости: —.

Быть ответственным за задачу

Быть ответственным за задачу

Зависимости: —.

Массовые действия

Массовые действия со списком клиентов

Права на массовые действия со списком клиентов

задачии

ВозможностьЗадача сотрудника	ЧтоПодробный разрешает	Зависимостикаталог
РедактироватьЕжедневная тегиработа менеджера и администратора	МассовоКлиенты, редактироватьабонементы, тегисделки, клиентов	—и массовые операции
СоздатьУчебный задачупроцесс и команда	МассовоРасписание, создаватьпедагоги, задачипродукт, посотрудники клиентам	—графики
СоздатьДенежные сделкуоперации, контроль и выгрузка	МассовоФинансы, создаватьотчёты сделкии по клиентам	—экспорт
ПереместитьСообщения, втелефония, архивнастройки, API и имперсонация	Массово перемещать клиентов в архив	—
Изменить поле (пользовательские поля)	Массово изменять пользовательские поля клиентов	—
Сменить ответственного	Массово менять ответственного по клиентам	—
Рассылка	Запускать массовые рассылки по клиентам	—

Массовые действия со списком сделок

Права на массовые действия со списком сделок

Возможность	Что разрешает	Зависимости
Редактировать теги	Массово редактировать теги сделок	—
Создать задачу	Массово создавать задачи по сделкам	—
Переместить в архив	Массово перемещать сделки в архив	—
Изменить поле (пользовательские поля)	Массово изменять пользовательские поля сделок	—
Сменить ответственного	Массово менять ответственного по сделкам	—
Изменить этап сделки	Массово менять этап сделки	—
Объединить сделки	Массово объединять сделки	—

Массовые действия со списком задач

Права на массовые действия со списком задач

Возможность	Что разрешает	Зависимости
Изменить тип задачи	Массово менять тип задачи	—
Изменить датуКоммуникации и время выполнения	Массово менять дату и время выполнения задач	—
Сменить ответственного	Массово менять ответственного по задачам	—
Закрыть задачи	Массово закрывать задачи	—
Открыть задачи	Массово открывать завершенные задачи	—
Удалить	Массово удалять задачи	—администрирование

КоммуникацияОсновные правила

Редактирование

шаблонов
• Право сообщений

на

Редактированиепросмотр шаблоновраздела сообщений

не

Зависимости:всегда —.

разрешает

Доступизменение кданных мессенджеру

внутри

Доступнего. к

Массовые диалогамдействия свыдаются клиентами

отдельно

Зависимости:от —.

обычного

Доступредактирования кодной почте

сущности.

Доступ к почтовому клиенту

Отчёты и письмам

экспорт

Зависимости:настраиваются —.

по

Иметьотдельным доступвозможностям.

к

Область телефонииграфика

Доступразличается: ксвой, подключеннымсвой сервисамотдел телефонииили все видимые отделы.

Финансовые, API- и встроенномуадминистративные софтфону

возможности

Зависимости:проверяйте —.

Отмечать сообщения прочитанными

Отмечать прочитанными сообщения в мессенджере

Зависимости: —.

Просмотр технических деталей сообщений

Просмотр технических деталей отправки сообщений

Зависимости: —.

Отчеты и Экспорт

Экспорт отчетов в Excel

Экспорт отчетов в Excel

Зависимости: —.

Экспорт в Excel из Списков

Экспорт в Excel из Списков

Зависимости: —.

Отчёт по приводутолько на пробное

тестовой

Отчётроли.

привод на пробное

Зависимости: —.

Отчёт PnL

Отчёт PnL

Зависимости: —.

Отчёт ДДС

Отчёт ДДС

Зависимости: —.

Отчёт по обороту

Отчёт по обороту

Зависимости: —.

Отчёт по пробным

Отчёт по пробным

Зависимости: —.

Отчёт по загрузке аудиторий

Отчёт по загрузке аудиторий

Зависимости: —.

Отчёт "Загрузка кабинетов и педагогов"

Отчёт "Загрузка кабинетов и педагогов"

Зависимости: —.

Отчёт по диалогам

Отчёт по диалогам

Зависимости: —.

Отчёт по отметкам

Отчет по отметкам

Зависимости: —.

Отчёт по продлениям

Отчёт по продлениям

Зависимости: —.

Отчёт по переносу уроков

Отчёт по переносу уроков

Зависимости: —.

Отчёт по желаемому времени

Отчёт по желаемому времени

Зависимости: —.

Отчёт по ключевым показателям педагогов

Отчёт по ключевым показателям педагогов

Зависимости: —.

Отчёт по урокам

Отчёт по урокам

Зависимости: —.

Отчёт и просмотр отзывов клиентов

Отчёт и просмотр отзывов клиентов

Зависимости: —.

Отчёт по индексам групп

Отчёт по индексам групп

Зависимости: —.

Отчёт по звонкам

Отчёт по звонкам

Зависимости: —.

Отчёт по платёжным ссылкам

Отчёт по платёжным ссылкам

Зависимости: —.

Отчёт по должникам

Отчёт по должникам

Зависимости: —.

Отчёт по посещённым урокам

Отчёт по посещённым урокам

Зависимости: —.

Отчёт "Кредиторская задолженность"

Отчёт "Кредиторская задолженность"

Зависимости: —.

Отчёт "Бонусные баллы"

Отчёт "Бонусные баллы"

Зависимости: —.

Отчёт по запросам API DoCRM

Отчёт по запросам API DoCRM

Зависимости: —.

Проверка результата

После сохранения роли назначьте её тестовому сотруднику или проверьте действующего сотрудника: доступные пункты меню и действия должны соответствовать выбранным возможностям.

Готово: рольвы сохраненавыбрали тематический каталог и проверена;можете доступвыдать сотрудникаминимальный соответствуетнабор выбранномувозможностей наборудля возможностей.рабочей роли.