Права: финансы, отчёты и экспорт
Для кого и что получится
Для администратора, который настраивает роли. По этой странице вы выдадите финансовые действия и каждый отчёт отдельно, учитывая риски изменения дат, сумм и экспорта.
Где находится
В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте или откройте роль. Возможности находятся в одноимённых группах редактора.
Как читать таблицы
Выдавайте право только вместе с указанными зависимостями. После сохранения назначьте роль тестовому сотруднику и проверьте фактический интерфейс через имперсонацию.
Важно: при включении возможности DoCRM добавляет обязательные родительские возможности. При отключении родительской возможности зависимые снимаются.
Финансы
| Возможность | Что появляется или становится доступно | Зависимости |
|---|---|---|
| Видеть финансовую информацию | Видеть финансовую информацию: платежи, выручку, балансы сотрудников | Нет |
| Изменять финансовую информацию | Редактировать финансовую информацию: платежи, выручку | Нет |
| Планировать финансы | План и отчёты план/факт | Нет |
| Редактировать дату платежей | Редактировать дату платежей | Нет |
| Редактировать заметку к платежу | Редактировать заметку к платежу | Нет |
| Изменять инициатора у существующего платежа | Изменять инициатора у существующего платежа | Нет |
Отчеты и Экспорт
| Возможность | Что появляется или становится доступно | Зависимости |
|---|---|---|
| Экспорт отчетов в Excel | Экспорт отчетов в Excel | Нет |
| Экспорт в Excel из Списков | Экспорт в Excel из Списков | Нет |
| Отчёт по приводу на пробное | Отчёт привод на пробное | Нет |
| Отчёт PnL | Отчёт PnL | Нет |
| Отчёт ДДС | Отчёт ДДС | Нет |
| Отчёт по обороту | Отчёт по обороту | Нет |
| Отчёт по пробным | Отчёт по пробным | Нет |
| Отчёт по загрузке аудиторий | Отчёт по загрузке аудиторий | Нет |
| Отчёт "Загрузка кабинетов и педагогов" | Отчёт "Загрузка кабинетов и педагогов" | Нет |
| Отчёт по диалогам | Отчёт по диалогам | Нет |
| Отчёт по отметкам | Отчет по отметкам | Нет |
| Отчёт по продлениям | Отчёт по продлениям | Нет |
| Отчёт по переносу уроков | Отчёт по переносу уроков | Нет |
| Отчёт по желаемому времени | Отчёт по желаемому времени | Нет |
| Отчёт по ключевым показателям педагогов | Отчёт по ключевым показателям педагогов | Нет |
| Отчёт по урокам | Отчёт по урокам | Нет |
| Отчёт и просмотр отзывов клиентов | Отчёт и просмотр отзывов клиентов | Нет |
| Отчёт по индексам групп | Отчёт по индексам групп | Нет |
| Отчёт по звонкам | Отчёт по звонкам | Нет |
| Отчёт по платёжным ссылкам | Отчёт по платёжным ссылкам | Нет |
| Отчёт по должникам | Отчёт по должникам | Нет |
| Отчёт по посещённым урокам | Отчёт по посещённым урокам | Нет |
| Отчёт "Кредиторская задолженность" | Отчёт "Кредиторская задолженность" | Нет |
| Отчёт "Бонусные баллы" | Отчёт "Бонусные баллы" | Нет |
| Отчёт по запросам API DoCRM | Отчёт по запросам API DoCRM | Нет |
Проверьте роль
- Сохраните роль и назначьте её тестовому сотруднику.
- Выполните имперсонацию сотрудника.
- Проверьте нужный пункт меню, одну доступную сущность и одно разрешённое действие.
- Убедитесь, что финансовые, массовые и административные действия, которые не требуются сотруднику, отсутствуют.
Готово: роль проверена на реальном интерфейсе, а выданные возможности соответствуют рабочим задачам сотрудника.