Права: клиенты, продажи, сделки и задачи
Для кого и что получится
Для администратора, который настраивает роли. По этой странице вы настроите работу с клиентами, абонементами, сделками и задачами без выдачи лишних массовых или финансовых действий.
Где находится
В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте или откройте роль. Возможности находятся в одноимённых группах редактора.
Как читать таблицы
Выдавайте право только вместе с указанными зависимостями. После сохранения назначьте роль тестовому сотруднику и проверьте фактический интерфейс через имперсонацию.
Важно: при включении возможности DoCRM добавляет обязательные родительские возможности. При отключении родительской возможности зависимые снимаются.
Клиенты
| Возможность | Что появляется или становится доступно | Зависимости |
|---|---|---|
| Доступ к поиску клиентов | Доступ к поиску клиентов | Нет |
| Видеть карточку клиента (с контактами) | Видеть карточку клиента без возможности менять (с контактными данными) | Нет |
| Видеть карточку клиента (без контактов) | Видеть карточку клиента без возможности менять (без контактных данных) | Нет |
| Возможность блокировать клиентов | Возможность блокировать клиентов | Нет |
| Перенос данных из другой карточки | Перенос данных из другой карточки | Нет |
| Редактировать бонусные баллы вручную | Возможность редактировать бонусные баллы вручную | Нет |
| Применять бонусные баллы для скидки | Возможность использовать бонусные баллы для скидки | Нет |
| Экспорт списка клиентов в Excel | Экспорт списка клиентов в Excel | Нет |
| Доступ к пользовательским полям клиентов | Доступ к пользовательским полям клиентов по разделам | Нет |
| Доступ к заметке педагога | Доступ к общей заметке педагога в карточке клиента | Нет |
Абонементы и Продажи
| Возможность | Что появляется или становится доступно | Зависимости |
|---|---|---|
| Видеть продажи | Видеть абонементы, суммы к оплате и к возврату, баланс по клиенту | Нет |
| Вносить продажи | Вносить платежи клиентов, в т.ч. возвраты | Нет |
| Настраивать блок продаж | Настраивать воронки, тарифы, в т.ч. внутри абонемента | Нет |
| Управлять промо | Доступ в ЛК Менеджеров обработки промо: расписание пробных уроков и отчет по промо | Нет |
| Изменять период действия активных абонементов | Изменять период действия активных абонементов | Нет |
| Изменять период действия архивных абонементов | Изменять период действия архивных абонементов | Нет |
| Изменять период действия отменённых предоплаченных абонементов | Изменять период действия отменённых предоплаченных абонементов | Нет |
| Использовать заморозку абонемента | Позволяет использовать механизм заморозки абонемента на указанный в абонементе срок | Нет |
| Разрешать использовать абонементы в долг | Изменять возможность использовать абонементы и тарифы в долг | Нет |
| Изменять адрес абонемента | Право для изменения адреса абонемента | Нет |
Сделки
| Возможность | Что появляется или становится доступно | Зависимости |
|---|---|---|
| Быть ответственным за сделку | Быть ответственным за сделку | Нет |
| Редактировать любые сделки | Редактировать любые сделки | Нет |
| Создавать сделки вручную | Создавать сделки вручную | Нет |
| Архивировать сделки | Архивировать сделки | Нет |
| Доступ к пользовательским полям сделок | Доступ к пользовательским полям сделок по разделам | Нет |
Задачи
| Возможность | Что появляется или становится доступно | Зависимости |
|---|---|---|
| Настраивать типы задач | Создавать и редактировать типы задач | Нет |
| Получать задачи | Получать задачи | Нет |
| Управлять задачами | Управлять задачами | Нет |
| Быть ответственным за задачу | Быть ответственным за задачу | Нет |
Массовые действия
| Возможность | Что появляется или становится доступно | Зависимости |
|---|---|---|
| Массовые действия со списком клиентов | Права на массовые действия со списком клиентов | — |
| ↳ Редактировать теги | Массово редактировать теги клиентов | Нет |
| ↳ Создать задачу | Массово создавать задачи по клиентам | Нет |
| ↳ Создать сделку | Массово создавать сделки по клиентам | Нет |
| ↳ Переместить в архив | Массово перемещать клиентов в архив | Нет |
| ↳ Изменить поле (пользовательские поля) | Массово изменять пользовательские поля клиентов | Нет |
| ↳ Сменить ответственного | Массово менять ответственного по клиентам | Нет |
| ↳ Рассылка | Запускать массовые рассылки по клиентам | Нет |
| Массовые действия со списком сделок | Права на массовые действия со списком сделок | — |
| ↳ Редактировать теги | Массово редактировать теги сделок | Нет |
| ↳ Создать задачу | Массово создавать задачи по сделкам | Нет |
| ↳ Переместить в архив | Массово перемещать сделки в архив | Нет |
| ↳ Изменить поле (пользовательские поля) | Массово изменять пользовательские поля сделок | Нет |
| ↳ Сменить ответственного | Массово менять ответственного по сделкам | Нет |
| ↳ Изменить этап сделки | Массово менять этап сделки | Нет |
| ↳ Объединить сделки | Массово объединять сделки | Нет |
| Массовые действия со списком задач | Права на массовые действия со списком задач | — |
| ↳ Изменить тип задачи | Массово менять тип задачи | Нет |
| ↳ Изменить дату и время выполнения | Массово менять дату и время выполнения задач | Нет |
| ↳ Сменить ответственного | Массово менять ответственного по задачам | Нет |
| ↳ Закрыть задачи | Массово закрывать задачи | Нет |
| ↳ Открыть задачи | Массово открывать завершенные задачи | Нет |
| ↳ Удалить | Массово удалять задачи | Нет |
Проверьте роль
- Сохраните роль и назначьте её тестовому сотруднику.
- Выполните имперсонацию сотрудника.
- Проверьте нужный пункт меню, одну доступную сущность и одно разрешённое действие.
- Убедитесь, что финансовые, массовые и административные действия, которые не требуются сотруднику, отсутствуют.
Готово: роль проверена на реальном интерфейсе, а выданные возможности соответствуют рабочим задачам сотрудника.