Создание и изменение роли

Для кого эта инструкция

Для администратора с правом изменять сотрудников и роли.

Создайте роль

1. В левом меню нажмите «Команда» → вкладка «Роли».
2. Нажмите кнопку с плюсом.
3. В окне «Создание роли» заполните «Название роли».
4. Отметьте нужные возможности в группах редактора.
5. Нажмите «Сохранить».

Измените роль

На вкладке «Роли» откройте нужную роль. В окне «Изменение роли» измените название или флажки возможностей и нажмите «Сохранить».

Если возможность открывает дополнительные настройки, редактор показывает их после включения: для пользовательских полей клиентов и сделок можно выбрать доступ по разделам, а для заметки педагога — уровень доступа.

Важно: при включении зависимой возможности DoCRM добавляет её необходимые родительские права. При снятии родительского права зависимые права удаляются.

Готово: роль сохранена с согласованным набором возможностей и может быть назначена сотруднику.