Создание и изменение роли

Для кого эта инструкция

Для администратора с правом изменять сотрудников и роли.

Где находится

В левом меню нажмите «Команда» → вкладка «Роли». Кнопка с плюсом создаёт роль, нажатие на существующую роль открывает её редактор.

Создайте роль

1. В левом меню нажмите «Команда» → вкладка «Роли».
2. Нажмите кнопку с плюсом.
3. В окне «Создание роли» заполните «Название роли».
4. Отметьте нужные возможности в группах редактора.
5. Нажмите «Сохранить».

Измените роль

На вкладке «Роли» откройте нужную роль. В окне «Изменение роли» измените название или флажки возможностей и нажмите «Сохранить».

Если возможность открывает дополнительные настройки, редактор показывает их после включения:включения. Для «Доступа к пользовательским полям клиентов» и «Доступа к пользовательским полям сделок» установите для каждого раздела «Нет», «Видеть» или «Редактировать». Для «Доступа к заметке педагога» также выберите уровень доступа. После создания нового раздела пользовательских полей клиентоввернитесь к затронутым ролям и сделокпроверьте можноих выбрать доступ по разделам, а для заметки педагога — уровень доступа.уровни.

Важно: при включении зависимой возможности DoCRM добавляет её необходимые родительские права. При снятии родительского права зависимые права удаляются.

Права, выданные ролью, нельзя уменьшить индивидуальной настройкой сотрудника; для исключения создайте отдельную роль. Подробная инструкция по полям и разделам — в статье «Пользовательские поля клиентов и сделок».

Готово: роль сохранена с согласованным набором возможностей и может быть назначена сотруднику.