Массовые действия со сделками

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, которому роль разрешает выполнять массовые действия со сделками.

Где находится

В левом меню нажмите «Сделки» → «Действия» → «Массовые действия». После включения режима выбирайте сделки флажками в таблице.

Включите режим массового редактирования

В «Сделках» нажмите «Действия» → «Массовые действия». В таблице появятся флажки выбора, а внизу — панель «Режим множественного редактирования. Выбрано сделок: …». Отметьте нужные сделки и нажмите «Выбрать действие».

Выберите безопасное действие

В меню доступны:

• «Переместить в архив» — запросит подтверждение для выбранных сделок;
• «Завести задачу» — создаст одинаковую задачу на выбранных сделках;
• «Назначить этап» — перенесёт выбранные сделки на этап текущей воронки;
• «Выполнить объединение» — запускает отдельный сценарий объединения.

Чтобы выйти из режима без действий, нажмите крестик в нижней панели.

Массово создайте задачу

Выберите сделки → «Выбрать действие» → «Завести задачу». В окне «Создать задачу» заполните «Описание», «Ответственный», «Тип задачи» и при необходимости «Выполнить в течение», затем нажмите «Сохранить». Тип задачи обязателен.

Массово смените этап

Выберите сделки → «Выбрать действие» → «Назначить этап». В окне «Изменение этапа» выберите этап и нажмите «Сохранить». Если выбран этап отказа, дополнительно укажите «Причина отказа». Если у воронки нет настроенных причин отказа, система покажет ошибку вместо списка — сначала настройте причины, затем повторите действие.

Объединение и массовое архивирование изменяют несколько сущностей сразу. Перед запуском сузьте выбор фильтрами и проверьте число выбранных сделок в нижней панели.

Готово: действие применено только к отмеченным сделкам; результат можно проверить в списке или в карточках сделок.