Работа со сделкой: список, карточка и этапы

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, который работает с заявками и сделками.

Откройте сделки и выберите представление

Нажмите «Сделки» в левом меню. Пункт доступен в зависимости от режима CRM и прав на продажи. В верхней части страницы есть переключатель из двух значков: первый показывает сделки списком, второй — колонками воронки.

Для поиска и фильтрации нажмите поле «Нажмите для поиска и фильтрации». Чтобы создать сделку вручную, нажмите кнопку с плюсом в верхней панели; она доступна при праве на создание сделки.

Настройте воронку, если у вас есть доступ

На странице сделок нажмите «Действия». В меню доступны «Настроить воронку» и «Настроить автоматизации». Открывайте их только при праве на настройку продаж: эти пункты изменяют общие правила работы воронки.

Работайте с карточкой сделки

Нажмите нужную сделку в списке или в колонке. В карточке используйте вкладки:

«История» — хронология действий по сделке;
«О сделке» — сведения сделки;
«Абонементы» — связанные абонементы.

Готово: сделка находится на нужном этапе, а данные и связанные абонементы проверяются в её карточке.