Работа со сделкой: список, карточка и этапы

Что находится в разделе

В левом меню нажмите «Сделки». Здесь ведут сделки по воронкам: создают их, назначают ответственных, меняют этапы, фиксируют историю, задачи и связанные абонементы.

Статьи этой главы

1. «Сделки: список, воронка и фильтры» — поиск, фильтрация и выбор представления.
2. «Создание и редактирование сделки» — основные поля карточки сделки.
3. «Карточка сделки: этап, вкладки и архив» — смена этапа, данные, история и архивирование.
4. «Массовые действия со сделками» — этап, задача, архив и объединение нескольких сделок.

Важно: создание вручную требует права «Создавать сделки вручную». В карточке сделки разделы «История», «О сделке» и «Абонементы» не взаимозаменяемы: проверяйте нужную вкладку перед действием.