Работа со сделкой: список, карточка и этапы

ДляЧто когонаходится этав инструкцияразделе

Для сотрудника, который работает с заявками и сделками.

Откройте сделки и выберите представление

Нажмите «Сделки» вВ левом меню. Пункт доступен в зависимости от режима CRM и прав на продажи. В верхней части страницы есть переключатель из двух значков: первый показывает сделки списком, второй — колонками воронки.

Для поиска и фильтрации нажмите поле «Нажмите для поиска и фильтрации». Чтобы создать сделку вручную, нажмите кнопку с плюсом в верхней панели; она доступна при праве на создание сделки.

Настройте воронку, если у вас есть доступ

На странице сделокменю нажмите «Действия»Сделки». ВЗдесь менюведут доступнысделки «Настроитьпо воронку»воронкам: создают их, назначают ответственных, меняют этапы, фиксируют историю, задачи и «Настроитьсвязанные автоматизации». Открывайте их только при праве на настройку продаж: эти пункты изменяют общие правила работы воронки.абонементы.

РаботайтеСтатьи сэтой карточкойглавы

1. «Сделки: список, воронка и фильтры» — поиск, фильтрация и выбор представления.
2. «Создание и редактирование сделки» — основные поля карточки сделки.
3. «Карточка сделки: этап, вкладки и архив» — смена этапа, данные, история и архивирование.
4. «Массовые действия со сделками» — этап, задача, архив и объединение нескольких сделок.

Важно: создание вручную требует права «Создавать сделки

Нажмите нужную сделку в списке или в колонке.вручную». В карточке используйтесделки вкладки:

разделы

• «История», — хронология действий по сделке;
• «О сделке» —и сведения сделки;
• «Абонементы» —не связанныевзаимозаменяемы: абонементы.
проверяйте

нужную

Готово:вкладку сделкаперед находится на нужном этапе, а данные и связанные абонементы проверяются в её карточке.действием.