Сделки: список, воронка и фильтры

Откройте нужную воронку и представление

В левом меню нажмите «Сделки». Название открытой воронки отображается в заголовке. Чтобы выбрать другую, нажмите иконку слева от заголовка и выберите воронку в боковом списке.

В верхней панели используйте переключатель представления: список показывает сделки строками, а второй режим — колонками воронки. В строке таблицы видны дата создания, воронка, этап, клиент, ответственный и теги. Нажмите название сделки, чтобы открыть её карточку.

Отфильтруйте сделки

Нажмите поле «Нажмите для поиска и фильтрации». В окне «Фильтры» откройте вкладку «Простой фильтр» и при необходимости задайте:

• «Дата создания» от и до;
• «Поиск» по имени клиента, номеру или названию сделки;
• «Ответственный» — с выбором сотрудников и команд;
• «Этап» текущей воронки;
• «Причины отказа»;
• «Тэги»;
• флажки «Без ответственного», «Без абонемента» и «Показывать вместе с архивными».

Нажмите «Применить». Чтобы очистить условия, нажмите «Сбросить».

На вкладке «Сложный фильтр (Списки)» можно выбрать сохранённый пресет из «Списков» или собрать сложное условие. Когда активен фильтр из «Списков», обычные параметры фильтрации сделок не применяются — это сообщение отображается прямо в окне.

Используйте меню действий

В верхней панели нажмите «Действия». Меню содержит «Настроить воронку», «Настроить автоматизации», «Массовые действия» и «Экспорт в excel». Первые два пункта изменяют общую логику продаж, поэтому не используйте их для работы с одной сделкой.