Сделки: список, воронка и фильтры

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с доступом к разделу «Сделки».

Где находится

В левом меню нажмите «Сделки». Выбор воронки, представления, фильтров и меню «Действия» находится в верхней части экрана.

Откройте нужную воронку и представление

В левом меню нажмите «Сделки». Название открытой воронки отображается в заголовке. Чтобы выбрать другую, нажмите иконку слева от заголовка и выберите воронку в боковом списке.

В верхней панели используйте переключатель представления: список показывает сделки строками, а второй режим — колонками воронки. В строке таблицы видны дата создания, воронка, этап, клиент, ответственный и теги. Нажмите название сделки, чтобы открыть её карточку.

Отфильтруйте сделки

Нажмите поле «Нажмите для поиска и фильтрации». В окне «Фильтры» откройте вкладку «Простой фильтр» и при необходимости задайте:

• «Дата создания» от и до;
• «Поиск» по имени клиента, номеру или названию сделки;
• «Ответственный» — с выбором сотрудников и команд;
• «Этап» текущей воронки;
• «Причины отказа»;
• «Тэги»;
• флажки «Без ответственного», «Без абонемента» и «Показывать вместе с архивными».

Нажмите «Применить». Чтобы очистить условия, нажмите «Сбросить».

На вкладке «Сложный фильтр (Списки)» можно выбрать сохранённый пресет из «Списков» или собрать сложное условие. Для отбора по дополнительным данным выберите условие «Пользовательское поле», затем поле сделки или клиента и его значение. Когда активен фильтр из «Списков», обычные параметры фильтрации сделок не применяются — это сообщение отображается прямо в окне. Настройка самих полей описана в статье «Пользовательские поля клиентов и сделок».

Используйте меню действий

В верхней панели нажмите «Действия». Меню содержит «Настроить воронку», «Настроить автоматизации», «Массовые действия» и «Экспорт в excel». Первые два пункта изменяют общую логику продаж, поэтому не используйте их для работы с одной сделкой.

Готово: открыт нужный срез сделок; фильтры и представление можно использовать для ежедневной работы.