Мои клиенты педагога: список, контакты и заметки

Для кого эта инструкция

Для педагога с доступом к разделу «Мои клиенты».

Где находится

В левом меню нажмите «Мои клиенты». Фильтр периода расположен над таблицей, настройка колонок — под шестерёнкой в правой части заголовка.

Откройте список своих клиентов

В левом меню нажмите «Мои клиенты». Вверху укажите границы периода в полях «От» и «До», затем нажмите «Показать». Кнопка «Сбросить даты» возвращает список к периоду без ручного ограничения.

В таблицу попадают клиенты, связанные с уроками педагога. Нажмите «Сначала старые» или «Сначала новые» в заголовке первой колонки, чтобы изменить порядок. Внизу списка используйте постраничную навигацию.

Настройте состав таблицы

В правой части заголовка нажмите шестерёнку. В меню включайте или выключайте колонки:

«Клиент»;
«Контакты»;
«Последний визит»;
«Следующая запись»;
«Общая заметка»;
«Заметка педагога».

Доступность контактов и заметки педагога зависит от роли. Настройка видимости колонок сохраняется в браузере педагога.

Работайте с карточкой и заметками

В строке клиента проверьте дату последнего посещённого урока у этого педагога и ближайшую будущую запись. В колонке «Общая заметка» длинный текст можно раскрыть кнопкой «Развернуть ↓» и свернуть обратно.

Если роль разрешает открыть карточку клиента, нажмите имя или аватар. В колонке «Контакты» доступны кнопки сообщения и звонка, только когда у сотрудника есть доступ к мессенджеру или номеру соответственно.

В колонке «Заметка педагога» нажмите текст заметки, внесите или измените информацию и сохраните её. Заметка педагога отделена от общей заметки клиента; её просмотр и изменение регулируются отдельным уровнем доступа.

Готово: педагог видит свой список, может быстро связаться с клиентом и ведёт рабочие заметки в пределах своей роли.