Создание тарифа

Тариф в DoCRM - это, фактически, шаблон для будущих абонементов. При создании тарифа вы задаете параметры по умолчанию для будущих абонементов, которые будут оформлены по этому тарифу

После оформления абонемента в карточке клиента любые дальнейшие изменения тарифа или абонемента совершаются независимо. Подробнее в разделе «Создание абонемента»

Для создания нового тарифа вам необходимо нажать на зеленый плюс справа наверху

Перед вами откроется окно заполнения параметров будущего тарифа:

Название - название тарифа, которое будет присваиваться созданным по нему абонементам и отображаться в системе
Юридическое название (*если включено в общих настройках) - юридическое название тарифа, которое будет передаваться в эквайринг при онлайн оплате для формирования чека
Тип курса - определяет необходимость наличия абонемента у клиента для записи на урок (Платный урок, платный промоурок, Платные прочие мероприятия требуют абонемент для записи, остальные - нет).
Стоимость - цена будущего абонемента
Модули/Часы/Уроки (*в зависимости от настроек системы) - количество доступных единиц в будущих абонементах. В зависимости от выбранных единиц времени может немного отличаться отображение

Далее идет блок параметров, связанных с особенностями оплаты, списания и сроков:

Безлимитный - в абонементе будет безлимитное количество уроков, ограничен абонемент будет только по сроку действия. После активации опции вам необходимо будет выбрать, списывать средства в выручку в равных количествах каждый день или по окончанию всю сумму
Без полной оплаты - если данная опция активирована, то система будет высчитывать, на сколько уроков хватает уже внесенных средств в абонемент и позволит записать на соответствующее количество уроков по абонементу
В долг (*в зависимости от общих настроек системы) - позволяет ходить по абонементу в долг, свыше внесенных средств (стоит обратить внимание, что при одновременной активации "Без полной оплаты" и "В долг" ходить в долг по абонементу не удастся, так как эта опция "слабее" по условиям, чем возможность частичной оплаты)
Бессрочный - при активации данной опции абонемент будет неограничен по времени и уйдет в архив только после окончания единиц учета в нем. (При активации у вас скроется выбор сроков)

Различные сроки абонементов, которые будут оформлены по тарифу, указываются либо в днях, либо в месяцах, либо в годах.

Cрок действия абонемента - срок действия абонемента после того, как его активировали
Cрок истечения предоплаты - срок действия предоплаты, по истечению - предоплата спишется в выручку
Cрок активации абонемента - абонемент активируется в момент списания первого урока, либо по истечению срока активации
Cрок возможного продления - срок, на который администраторы могут продлить единоразово абонемент (при полном наборе прав у пользователя - он может продлять неограниченное количество раз на любой срок)

Теги используются для удобной навигации по списку созданных тарифов. Рекомендуем к использованию
Данные теги используются только для тарифов

Далее идут блоки настройки бонусов клиенту, продавцу и ограничения

Бонусы за оплату клиенту - если вы планируете использовать бонусные баллы для клиента, то вы можете начислять бонусные баллы, указав размер в виде фиксированного числа за абонемент, либо % от от полной суммы при оплате абонемента по данному тарифу

Бонусы за оплату продавцу - если вы планируете использовать бонус для сотрудников за продажу абонемента, то вы можете начислять бонус, указав размер в виде фиксированного числа за абонемент, либо % от полной суммы при оплате абонемента по данному тарифу (также, если абонемент планируется оплачивать в несколько платежей - вы можете начислить продавцу полный бонус сразу)

Клиенту начисляются виртуальные бонусные баллы, которые отдельно учитываются в системе. Продавец получает бонус в "денежном" эквиваленте

Ограничения - в этом блоке вы настраиваете условия, с которыми система будет сверятся при записи за урок. Вы можете настроить ограничения по определенным параметрам, комбинируя их (либо только для значения параметра, либо исключая его):

По педагогу - можно ограничить тариф для записи к определенным педагогам
По предмету - можно ограничить тариф для записи по определенным направлениям обучения
По курсу - можно ограничить тариф для записи для определенного курса
По времени - можно ограничить тариф для записи по определенным дням недели/временным диапазонам
По численности группы - можно ограничить тариф для записи на уроки определенной численности (например, чтобы явно разграничить для системы индивидуальные занятия и групповые)

Вы можете комбинировать ограничения для исключения любых ошибок при записи. Доступен множественный выбор в рамках каждого параметра