Интеграции и внешние сервисы: карта настроек

Для кого эта инструкциякнига

ДляКнига администратора,нужна администратору, который настраиваетподключает API,к webhooksDoCRM внешние сервисы или переноснастраивает данныхобмен изданными. amoCRM.Здесь собраны только настройки соединений и правил обмена. Работа сотрудника с уже подключёнными сообщениями, платежами и сделками описывается в рабочих книгах базы знаний.

СоздайтеГде API-токеннаходится

НажмитеБольшинство шестерёнкуподключений открывается по пути: шестерёнка внизу левого меню → вкладка «Общие настройки». В карточке «Токены API DoCRM» нажмите карандаш справа вверху. Карточка доступна только сотруднику с правом доступа к настройкам API. В окне «API DoCRM» нажмите «Добавить токен», заполните данные токена и нажмите «Сохранить».

Настройте отправку данных

На той же странице «Общие настройки»Затем найдите карточку «Настройки отправки данных» и нажмите карандаш. В окне «Настройка вебхуков» нажмите «Добавить новый сервис», заполните настройкунужного сервиса и нажмите «Сохранить».

карандаш

Запуститев миграциюеё amoCRM

правом

Нажмитеверхнем углу. Исключение — миграция amoCRM: она открывается отдельным пунктом «Миграция amoCRM» в левом меню.

Заполните

Выберите нужный блок

«ДанныеинтеграцииamoCRM»:субдомен, ключ приложения. Затем в блоке

Важно:

Что IDнужно клиентанастроить	Где искать в DoCRM	Что будет в подробной инструкции
Входящие заявки и секретныйпочта	Карточки «OAuth»Почтовые укажите код авторизации и нажмите «Подключить OAuth». Чтобы создать задачу миграции, заполните «Название», загрузите .csv или .xlsx с колонкой amoId/Amo ID и при необходимости customerId/Customer ID, затем нажмите «Создать задачу миграции». Внутри задачи доступны действия «Собрать batch», «Применить batch», «Пауза»ящики» и «ПовторитьНастройка ошибки». источников лидов»	Подключение миграцияящика, меняетпроверка данные.синхронизации, Передсоздание «Применить batch» проверьте собранные данныеисточника и mappingсопоставление пользователей.данных заявки с полями DoCRM
Каналы сообщений и уведомлений	Карточка «Настройки оповещений»	Выбор канала и провайдера, подключение каналов сообщений и проверка статуса Telegram/MAX. Сценарии и тексты уведомлений остаются в книге «Уведомления и шаблоны»
Телефония	Карточка «Настройка телефонии»	Добавление сервиса, выбор адресов, тип софтфона и параметры подключения
Онлайн-платежи и кассы	Карточка «Настройки платежей»	Подключение TBank, ЮKassa, Evotor и Aqsi, типы платежей и адреса для уведомлений о платежах
API DoCRM	Карточка «Токены API DoCRM»	Создание токена, ограничение доступа к API и безопасное хранение ключа
Передача событий во внешнюю систему	Карточка «Настройки отправки данных»	Создание webhook-сервиса, URL и выбор событий: платежи, записи на уроки и изменения сообщений клиентов
Перенос из amoCRM	Левое меню → «Миграция amoCRM»	Подключение OAuth, подготовка файла, batch, пауза и повтор ошибок

Как не дублировать настройки

Настраивайте внешний сервис только в этой книге. В книге «Настройка продаж и автоматизаций» остаются воронка, этапы, причины отказа и автоматизации сделок; в книге «Уведомления и шаблоны» — правила отправки и тексты сообщений. Если внешняя заявка уже поступает через подключённый источник, не создавайте для неё второй параллельный источник без проверки сопоставления полей.

Перед подключением

Подготовьте данные, которые выдаёт внешний сервис: адрес сервера или URL, учётные данные, токен, идентификатор терминала или магазина, а для webhook — URL вашей принимающей системы. Не вставляйте секреты в названия сервисов, комментарии или инструкции.

Готово: выбран нужный тип интеграции и понятен экран, на котором она настраивается.