Массовое изменение и завершение задач

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом массового изменения и завершения задач.

Где находится

В левом меню нажмите «Задачи» → переключитесь на таблицу → выберите задачи флажками справа. Для одной задачи из карточки клиента или сделки используйте кнопку «Выполнить задачу» в блоке задач.

Выберите задачи для массового изменения

В «Задачах» переключитесь на представление таблицы. Установите флажки справа у нужных строк либо используйте флажок в заголовке, чтобы выбрать все задачи на текущей странице. Внизу появится панель с числом выбранных задач. Нажмите «Открыть редактор».

В окне «Редактирование выбранных задач (…)» выберите действие и заполните появившиеся поля:

• изменение типа — «Новый тип задачи»;
• завершение — «Результат»;
• смена ответственного — «Новый ответственный»;
• изменение срока — «Срок действия».

Нажмите «Сохранить». Если выбор был ошибочным, в нижней панели нажмите крестик или снимите флажки до открытия редактора.

Завершите одну задачу из карточки клиента или сделки

Откройте карточку клиента или сделки и найдите блок задач. У невыполненной задачи нажмите «Выполнить задачу». В строке «Результат» заполните, что сделано, затем подтвердите действие. После завершения задача показывает результат и статус «Выполнено».

Если требуется завершить несколько задач одним результатом, используйте массовый редактор из общего раздела «Задачи», а не повторяйте действие по одной карточке.

Что нельзя считать завершением

Само по себе заполнение текста результата не завершает задачу: результат должен быть сохранён действием завершения. И наоборот, не завершайте задачу без результата, если по нему нужно будет восстановить историю общения с клиентом.

Готово: у выбранных задач сохранены новые параметры или результат; статус выполненной задачи изменился на «Выполнено».