Массовое изменение и завершение задач

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом массового изменения и завершения задач.

Где находится

В левом меню нажмите «Задачи» → переключитесь на таблицу → выберите задачи флажками справа. Для одной задачи из карточки клиента или сделки используйте кнопку «Выполнить задачу» в блоке задач.

Выберите задачи для массового изменения

В «Задачах» переключитесь на представление таблицы. Установите флажки справа у нужных строк либо используйте флажок в заголовке, чтобы выбрать все задачи на текущей странице. Внизу появится панель с числом выбранных задач. Нажмите «Открыть редактор».

В окне «Редактирование выбранных задач (…)» выберите действие и заполните появившиеся поля:

• изменение типа — «Новый тип задачи»;
• завершение — «Результат»;
• смена ответственного — «Новый ответственный»;
• изменение срока — «Срок действия».

Нажмите «Сохранить». Если выбор был ошибочным, в нижней панели нажмите крестик или снимите флажки до открытия редактора.

Если задач больше, чем помещается на одной странице

Флажок в заголовке обычного раздела «Задачи» выбирает только строки текущей страницы. Чтобы, например, закрыть все найденные просроченные задачи, не нужно повторять действие по десять строк:

1. В левом меню нажмите «Списки».
2. Выберите вид данных «Задача»: строкой результата будет одна задача.
3. Добавьте условия «Статус» → «Выполняется» и «Дата истечения» → период до нужной даты. При необходимости добавьте ответственного, тип задачи или другие условия.
4. Нажмите «Применить фильтр» и проверьте число найденных задач и несколько строк вручную.
5. Справа в верхней панели нажмите иконку с подсказкой «Режим редактирования».
6. На тёмной панели нажмите «Выбрать все (N)». Это выберет весь результат применённого фильтра, а не только видимую страницу.
7. Нажмите «Выбрать действие» → «Закрыть задачи», заполните результат и подтвердите действие.

Не путайте два режима: в разделе «Задачи» массовый редактор работает с отмеченными строками, а в «Списках» можно применить действие ко всей отфильтрованной выборке. Пункт «Закрыть задачи» зависит от отдельного права роли на массовое закрытие задач.

Завершите одну задачу из карточки клиента или сделки

Откройте карточку клиента или сделки и найдите блок задач. У невыполненной задачи нажмите «Выполнить задачу». В строке «Результат» заполните, что сделано, затем подтвердите действие. После завершения задача показывает результат и статус «Выполнено».

Если требуется завершить несколько задач одним результатом, используйте массовый редактор из общего раздела «Задачи»,. аЕсли невыборка повторяйтезанимает действиенесколько страниц, используйте «Списки» по однойинструкции карточке.выше.

Что нельзя считать завершением

Само по себе заполнение текста результата не завершает задачу: результат должен быть сохранён действием завершения. И наоборот, не завершайте задачу без результата, если по нему нужно будет восстановить историю общения с клиентом.

Готово: у выбранных задач сохранены новые параметры или результат; статус выполненной задачи изменился на «Выполнено».