Работа с задачами

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, который создаёт, получает и контролирует задачи в DoCRM.

Откройте задачи

Нажмите «Задачи» в левом меню. Вверху страницы находится переключатель из двух значков: первый открывает задачи списком, второй — колонками. Рядом доступны быстрые фильтры и поиск.

Создайте и найдите задачу

Если у вас есть право управлять задачами, в правой части верхней панели доступны:

1. «Редактор типов» — для работы с типами задач;
2. «Ещё фильтры» — для дополнительных условий отбора;
3. кнопка с плюсом — для создания задачи.

В списке видны автор, ответственный, тип, срок, текст, объект, результат и статус. В колонках задачи сгруппированы по колонкам доски.

Готово: задача создана или найдена в нужном представлении, а её ответственный и срок видны в строке или карточке.