Создание задачи
Для кого эта инструкция
Для сотрудника с правом управления задачами.
Где находится
В левом меню нажмите «Задачи» → зелёную кнопку с плюсом справа от «Ещё фильтры». Из карточки клиента или сделки используйте кнопку «Создать задачу» в блоке задач.
Откройте форму создания
В «Задачах» нажмите зелёную кнопку с плюсом справа от «Ещё фильтры». Откроется окно «Создание задачи». Кнопка видна только сотруднику с правом управления задачами.
Задачу можно также создать из карточки клиента или сделки: в блоке задач нажмите «Создать задачу». В таком случае клиент, а при работе со сделкой и сама сделка уже привязаны к новой задаче.
Заполните задачу
- В поле «Описание» напишите понятное действие и ожидаемый результат.
- При создании из общего раздела выберите «Клиент». Начните вводить номер или ФИО в поле «Поиск клиентов по номеру и ФИО», затем выберите клиента из выдачи. Чтобы снять выбор, используйте кнопку очистки в карточке выбранного клиента.
- В поле «Ответственный» выберите сотрудника. В списке показываются только сотрудники, которым доступна роль ответственного за задачи.
- В поле «Тип задачи» выберите неархивный тип.
- Укажите «Выполнить до (день)» и «Выполнить до (время)». Быстрые флажки «Начало дня» и «Конец дня» устанавливают соответственно начало или конец выбранной даты.
- Нажмите «Сохранить».
После сохранения найдите задачу через поиск по описанию или фильтры и проверьте ответственного и срок в таблице либо на карточке колонки.
Не используйте описание вместо типа задачи. Тип нужен для общей классификации и фильтрации, а описание — для конкретного действия по этому клиенту или сделке.
Готово: задача сохранена с клиентом или сделкой, ответственным, типом и сроком; её можно найти в списке или колонках.