Задачи: список, колонки и фильтры

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с доступом к разделу «Задачи».

Где находится

В левом меню нажмите «Задачи». Переключатель таблицы и колонок, поле поиска и кнопка «Ещё фильтры» находятся в верхней части экрана.

Откройте нужное представление

В левом меню нажмите «Задачи». В верхней части раздела находится переключатель из двух иконок: левая открывает таблицу, правая — колонки. Выберите таблицу, если нужно сравнить поля задач; выберите колонки, если важнее распределение по состоянию и сроку.

В обоих представлениях введите слова в поле «Поиск по описанию» и выберите значение в поле «Статус задачи». Поиск в таблице применяется сразу, а в колонках — с небольшой задержкой во время набора.

Используйте дополнительные фильтры

Нажмите «Ещё фильтры». В окне «Фильтры» можно задать:

• «Срок завершения»;
• «Дата создания задачи»;
• «Ответственный» — можно выбрать сотрудников и команды;
• «Тип задачи»;
• флажок «Показывать вместе с архивными».

Нажмите «Сохранить», чтобы применить условия, или «Сбросить», чтобы очистить их. Кнопка «Ещё фильтры» показывает число активных условий.

Читайте задачи в таблице и колонках

В таблице видны автор, ответственный, тип, срок, текст, объект (клиент или сделка), результат и статус. Флажки справа нужны для выбора задач перед массовым редактированием.

В представлении колонок каждая колонка показывает своё количество задач. В карточке задачи отображаются ответственный, статус, тип, срок, связанный клиент или сделка, описание и результат. В колонке просроченных задач срок выделяется красным.

Наведите курсор на карточку в колонках: внизу появится иконка карандаша с подсказкой «Создать новую задачу по клиенту». Она создаёт новую задачу на основе текущего контекста; это не редактор уже созданной задачи.

Готово: открыт нужный срез задач; представление и фильтры помогают перейти к конкретной задаче.