Задачи: список, колонки и фильтры
Для кого эта инструкция
Для сотрудника с доступом к разделу «Задачи».
Где находится
В левом меню нажмите «Задачи». Переключатель таблицы и колонок, поле поиска и кнопка «Ещё фильтры» находятся в верхней части экрана.
Откройте нужное представление
В левом меню нажмите «Задачи». В верхней части раздела находится переключатель из двух иконок: левая открывает таблицу, правая — колонки. Выберите таблицу, если нужно сравнить поля задач; выберите колонки, если важнее распределение по состоянию и сроку.
В обоих представлениях введите слова в поле «Поиск по описанию» и выберите значение в поле «Статус задачи». Поиск в таблице применяется сразу, а в колонках — с небольшой задержкой во время набора.
Используйте дополнительные фильтры
Нажмите «Ещё фильтры». В окне «Фильтры» можно задать:
- «Срок завершения»;
- «Дата создания задачи»;
- «Ответственный» — можно выбрать сотрудников и команды;
- «Тип задачи»;
- флажок «Показывать вместе с архивными».
Нажмите «Сохранить», чтобы применить условия, или «Сбросить», чтобы очистить их. Кнопка «Ещё фильтры» показывает число активных условий.
Читайте задачи в таблице и колонках
В таблице видны автор, ответственный, тип, срок, текст, объект (клиент или сделка), результат и статус. Флажки справа нужны для выбора задач перед массовым редактированием.
В представлении колонок каждая колонка показывает своё количество задач. В карточке задачи отображаются ответственный, статус, тип, срок, связанный клиент или сделка, описание и результат. В колонке просроченных задач срок выделяется красным.
Наведите курсор на карточку в колонках: внизу появится иконка карандаша с подсказкой «Создать новую задачу по клиенту». Она создаёт новую задачу на основе текущего контекста; это не редактор уже созданной задачи.
Готово: открыт нужный срез задач; представление и фильтры помогают перейти к конкретной задаче.