Расширенный поиск
Результаты поиска
Найдено 5 результатов
Работа со сделкой: список, карточка и этапы
Для кого эта инструкция Для менеджера или администратора, которому роль разрешает просматривать и вести сделки. Где находится В левом меню нажмите «Сделки». Здесь открывается список сделок и выбранная воронка. Что находится в разделе В левом меню нажмите «Сдел...
Сделки: список, воронка и фильтры
Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к разделу «Сделки». Где находится В левом меню нажмите «Сделки». Выбор воронки, представления, фильтров и меню «Действия» находится в верхней части экрана. Откройте нужную воронку и представление В левом меню н...
Создание и редактирование сделки
Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом «Создавать сделки вручную»; для изменения существующей сделки нужны права на её редактирование. Где находится В левом меню нажмите «Сделки» → справа от «Действия» нажмите кнопку с плюсом. Чтобы изменить сделку, о...
Карточка сделки: этап, вкладки и архив
Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает просматривать карточку сделки; смена этапа, редактирование полей и архивирование зависят от выданных прав. Где находится В левом меню нажмите «Сделки» → нажмите название нужной сделки. Этап находи...
Массовые действия со сделками
Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает выполнять массовые действия со сделками. Где находится В левом меню нажмите «Сделки» → «Действия» → «Массовые действия». После включения режима выбирайте сделки флажками в таблице. Включите режим ...