Перейти к основному контенту

Создание и редактирование сделки

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом «Создавать сделки вручную»; для изменения существующей сделки нужны права на её редактирование.

Где находится

В левом меню нажмите «Сделки» → справа от «Действия» нажмите кнопку с плюсом. Чтобы изменить сделку, откройте её название в списке и нажмите «…» в правом верхнем углу карточки.

Создайте сделку вручную

В «Сделках» нажмите кнопку с плюсом справа от «Действия». При наведении подсказка сообщает «Создать сделку»; если права нет, кнопка недоступна. Откроется окно «Создание сделки».

  1. Заполните «Название».
  2. Укажите «Сумма».
  3. В поле «Клиент» найдите человека по номеру или ФИО и выберите его. Нажмите крестик в карточке выбранного клиента, если выбрали не того.
  4. Выберите «Ответственный». В выдаче показываются только незаблокированные сотрудники, которым разрешено быть ответственными за сделки.
  5. Выберите «Воронка», затем «Этап» из этапов этой воронки.
  6. Добавьте «Теги», если они нужны для сегментации.
  7. Если в школе несколько адресов, выберите подходящие адреса.
  8. Нажмите «Сохранить».

После сохранения откройте созданную сделку из списка и проверьте клиента, ответственного, воронку и этап.

Отредактируйте существующую сделку

Откройте карточку сделки. В правом верхнем углу нажмите иконку «…» → «Редактировать». Откроется «Изменение сделки». Измените название, сумму, ответственного, воронку, этап, теги или адреса и нажмите «Сохранить».

Клиент выбирается только при создании сделки: в режиме «Изменение сделки» поля выбора клиента в форме нет. Если нужно изменить связанного клиента, не подменяйте его созданием новой сделки без проверки истории и связанных абонементов.

Готово: сделка сохранена с правильными клиентом, ответственным, воронкой и этапом.

Связанные статьи

Наверх