Маршруты по ролям: владелец, администратор, менеджер, педагог и финансы
Для кого и что получится
Для владельца школы, администратора или руководителя, который хочет дать сотруднику понятный первый маршрут по DoCRM. Это не набор готовых ролей: доступ в DoCRM собирается из возможностей роли и, при необходимости, индивидуальных прав сотрудника.
Где находится
В левом меню DoCRM откройте «Команда» → «Роли», чтобы настроить права. Затем выберите ниже маршрут, соответствующий рабочей задаче сотрудника: в каждом маршруте названы реальные пункты левого меню, с которых начинается работа.
Как выбрать маршрут
Сначала определите, за какой результат отвечает человек. Затем назначьте только нужные возможности по статье «Как устроены роли и доступы» и дайте ему соответствующий маршрут ниже. Один сотрудник может совмещать несколько маршрутов, но не стоит включать финансовые и технические настройки «на всякий случай».
Владелец школы
Начните ссо этой книги:статьи «Запуск школы в DoCRM: пошаговый план владельца». После запуска владельцу полезно проверять три контура:
- «Команда» — сотрудники, роли и расчёт.
- «Отчёты» — ДДС, PnL, оборот и операционные показатели.
- Шестерёнка внизу левого меню → «Общие настройки» — только ключевые правила школы, тарифы, каналы и интеграции.
Владельцу не обязательно ежедневно менять уроки, платежи или автоматизации. Его задача — назначить ответственных, проверить тестовый цикл и контролировать показатели.
Администратор школы
Администратор начинает со шестерёнки внизу левого меню → «Общие настройки». Здесь задаются правила школы, источники заявок, каналы, платежи и интеграции. Затем он открывает «Команда» → «Сотрудники» и «Роли», «Продукт» и «Тарифы».
Порядок настройки описан в книгахразделах Базы знаний «Основные настройки школы», «Настройка продукта», «Настройка тарифов и абонементов» и «Технические настройки и интеграции». Перед передачей системы команде администратор проходит тестовый цикл из статьи «Запуск школы в DoCRM: пошаговый план владельца» и проверяет фактический доступ сотрудника через имперсонацию.
Менеджер по клиентам и продажам
В ежедневной работе менеджер использует левое меню: «Клиенты» → «Сделки» → «Задачи» → «Расписание». Сначала найдите либо создайте клиента, затем при необходимости создайте сделку, назначьте абонемент, оформите платёж или ссылку и запишите клиента на урок.
Начните с книгразделов Базы знаний «Клиенты и абонементы», «Продажи» и «Расписание и уроки». Менеджеру обычно не нужны права на настройку школы, API, миграцию или изменение финансовых справочников.
Педагог
Педагог начинает с «Мои клиенты» и «Моё расписание». В «Моём расписании» он видит уроки и, если это разрешено ролью, свой рабочий график. Пункт «Моя оплата» показывает его расчётный результат, но не даёт менять финансовые операции школы.
Первый маршрут педагога описан в книгеразделе Базы знаний «Работа педагога». Руководитель отдельно определяет, может ли педагог только видеть свой график, редактировать его, работать с клиентами либо отмечать посещаемость.
Финансы и руководитель отдела
Для работы с деньгами откройте «Отчёты». Здесь доступны финансовые отчёты — «ДДС», «PnL» и «Оборот» — если это разрешено ролью. Для расчёта сотрудников откройте «Команда» → «Расчёт».
Права на просмотр отчёта, экспорт и изменение финансовой информации различаются. Начните с «Финансовых отчётов: ДДС, PnL и оборот» и «Расчёта сотрудников и расчётного листа». До выдачи права «Изменять финансовую информацию» убедитесь, что сотрудник понимает правила коррекции и отмены движения.
Проверьте маршрут
После назначения роли войдите под сотрудником через безопасную имперсонацию и проверьте один реальный сценарий его должности. Нужные пункты меню и кнопки должны быть видны, а ненужные административные и финансовые действия — отсутствовать. Путь проверки описан в статье «Имперсонация сотрудника: проверка доступа и выход».
Готово: сотруднику выдан не абстрактный набор прав, а понятный маршрут по его ежедневной задаче.