Словарь DoCRM: клиенты, уроки, абонементы и финансы

Для кого и что получится

Для любого пользователя DoCRM, который встречает незнакомый термин в карточке, отчёте или настройке. Здесь собраны короткие рабочие определения и ссылки на подробные действия.

Где находится

Это справочная страница: она не соответствует одному экрану. Чтобы выполнить действие, откройте названный в определении раздел левого меню DoCRM — например, «Клиенты», «Сделки», «Расписание», «Команда» или «Отчёты» — и перейдите по ссылке на подробную инструкцию.

Клиент, сделка и задача

Клиент — человек, с которым работает школа. Его данные, абонементы, записи, платежи, бонусы и история собраны в карточке клиента.

Сделка — объект процесса продаж: заявка движется по воронке и её этапам. Карточка клиента и сделка связаны, но не заменяют друг друга: клиент хранит долгую историю, а сделка — конкретный процесс привлечения или продажи.

Задача — действие сотрудника, которое можно связать с рабочим процессом. Задача не меняет этап сделки сама по себе, если для этого не настроена автоматизация.

Тариф, абонемент и запись на урок

Тариф — настройка условий продажи: стоимость, срок, единицы учёта и правила. Его создают в разделе «Тарифы».

Абонемент — конкретное обязательство и состояние клиента, созданное по тарифу или настроенное в его карточке. В нём видны стоимость, оплаты, остаток, срок, заморозка и итоговые операции.

Урок — занятие в расписании. Запись на урок — участие конкретного клиента в этом уроке; у неё может быть посещение, пропуск, отмена или восстановление. Поэтому отменённый урок и отменённая запись клиента — разные ситуации.

Подробные операции собраны в книгахразделах Базы знаний «Клиенты и абонементы» и «Расписание и уроки».

Платёж и финансовое движение

Платёж — фактическое поступление или выплата. В финансовом движении такой тип попадает в ДДС.

Документ оказания услуг — финансовое начисление услуги или расхода; это не сам платёж. Такие движения участвуют в PnL и расчётном листе сотрудника по своему типу и способу операции.

Переплата — сумма, которая остаётся на абонементе сверх его текущей потребности. Её перенос, возврат или зачёт выполняют специальными операциями абонемента, а не произвольной заменой строки отчёта.

ДДС показывает движение денег, PnL — доходы и расходы по сервисным движениям, а оборот — продажи и возвраты в своём срезе. Это три разных отчёта. Сравнение и порядок проверки описаны в статье «Оборот и PnL: отбор и проверка отчёта».

Роль, возможность и индивидуальное право

Роль — повторно используемый набор возможностей для должности. Возможность — конкретное действие или доступ к разделу, например просмотр отчёта либо настройка школы.

Индивидуальное право дополняет роль одного сотрудника. Оно может дать дополнительную возможность, но не может снять то, что уже получено из роли. Если доступ нужно сузить, создают отдельную роль.

Канал, диалог и автоматизация

Канал — подключённый способ общения или отправки: почта, SMS, Telegram, MAX, WhatsApp, VK и другой настроенный провайдер.

Диалог — переписка с клиентом в DoCRM. Канал определяет, через что отправляется сообщение; диалог хранит рабочий контекст общения.

Автоматизация — правило, которое запускает действия по событию. Общая автоматизация сделок и клиентов настраивается отдельно от автоматизации конкретного этапа воронки. Экземпляр автоматизации — самостоятельное правило того же типа со своими параметрами.

Готово: термины различены, а для действия выбран нужный раздел и подробная инструкция.