Финансовые операции и оборот

Для кого эта инструкция

Для руководителя, администратора или сотрудника с правом просмотра финансовых отчётов.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты». Кнопки «ДДС», «PnL» и «Оборот» находятся в панели отчётов.

Что находится в разделе

Нажмите «Отчёты» в левом меню. В панели отчётов финансовые показатели открываются кнопками «ДДС», «PnL» и «Оборот». Каждая кнопка видна только при соответствующем праве роли.

Статьи этой главы

1. «Финансовые отчёты: ДДС, PnL и оборот» — назначение разделов и общая навигация.
2. «ДДС: период, фильтры, колонки и выгрузка» — движение денег и расшифровка строк.
3. «Регистрация, коррекция и отмена движения средств» — ручная финансовая операция по праву «Изменять финансы».
4. «Оборот и PnL: отбор и проверка отчёта» — работа с двумя отчётами без изменения операций.

Доступ к действиям

Права на отчёты «ДДС», «PnL» и «Оборот» выдаются по отдельности. Право просмотра отчёта не даёт создавать, исправлять или отменять финансовые движения: для этого нужна возможность «Изменять финансы». Экспорт отчётов в Excel также регулируется отдельным правом. Набор возможностей и назначение роли описаны в статье «Как устроены роли и доступы».

Важно: «Оборот», «ДДС» и «PnL» — отчёты с разными срезами, а не три названия одного показателя. Не исправляйте цифру через ручную операцию, пока не нашли исходное движение.

Готово: вы выбрали нужный финансовый отчёт и знаете, в какой статье описано следующее действие.