Оборот: продажи, возвраты, фильтры и проверка

Для кого эта инструкция

Для руководителя или сотрудника с правом на «Оборот», которому нужно разделить первичные и повторные продажи, а также возвраты.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «Оборот». Сверху расположены период, филиал, преподаватели, направления, адреса, способы платежа, обновление и выгрузка.

Задайте условия отчёта

Укажите даты «От» и «До». Стрелки переносят интервал назад или вперёд на его длину. В многoфилиальной школе выберите филиал. При необходимости отберите преподавателей, направления, адреса и способы платежа, затем нажмите круглую кнопку обновления.

Фильтр «Все преподаватели» выбирает конкретных преподавателей, без группировки по отделам. Если нужна выборка по отделу, выберите входящих в него сотрудников по именам или используйте отчёт с групповым выбором сотрудников, например PnL или ДДС. Любой фильтр сужает только доступные пользователю данные и не заменяет право просмотра отчёта.

Архивные способы оплаты сохраняются в историческом обороте. Стартовый отбор исключает «Импорт», внутренний и внешний переводы и QTickets: не добавляйте технический перенос переплаты как новую продажу.

Прочитайте четыре таблицы

«Основной оборот» показывает по датам первичный и вторичный оборот, возвраты из каждого вида, итог до возвратов и итог с возвратами. Строка «Итого» суммирует весь период.

«Первичный оборот» разбит по дате, последнему педагогу и направлению. В нём видны визиты, полные оплаты, предоплаты, доплаты, число сделок, их суммы и отношение оплат к визитам. «Вторичный оборот» показывает повторные предоплаты, доплаты и полные оплаты по датам и направлениям. «Возвраты» отдельно показывает число и сумму возвратов из первичных и вторичных продаж.

Для проверки различий с денежным потоком или PnL используйте схему сверки финансовых отчётов. Оборот отвечает на продажи и возвраты, а не на все расходы школы.

Готово: видны первичный и вторичный оборот, возвраты и итог с возвратами за один согласованный период и набор фильтров.