Отчёт по пробным: оплаты, конверсия и первичный оборот

Для кого эта инструкция

Для руководителя или сотрудника с правом на «Отчет по пробным», который оценивает визиты на пробные занятия, оплаты и первичный оборот.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «Отчет по пробным». В верхней панели находятся период, фильтры, обновление, выгрузка и шестерёнка с набором колонок.

Постройте срез

Укажите период «От» и «До». Стрелки сдвигают его на ту же длину. При необходимости выберите филиал, тип курса, педагогов, направления, курсы и адреса, затем нажмите круглую кнопку обновления.

Поле «Педагоги» в этом отчёте выбирает конкретных сотрудников и не группирует их по отделам. Если нужна выборка по отделу, выберите его сотрудников по именам или используйте отчёт с групповым селектором, например ДДС или PnL. Общий принцип прав описан в статье о фильтрах.

Прочитайте строки и итоги

Строки разбиты по дате, педагогу и курсу. В них можно включить визиты, оплаты платных пробных, полные оплаты, предоплаты, доплаты, сделки, транзакции, конверсии и первичный оборот. Нажмите шестерёнку рядом с выгрузкой и включите только нужные поля; настройка набора колонок сохраняется в браузере.

Строка «Итого» суммирует выбранный период. Кликабельное значение открывает список клиентов, из которых собран показатель: так можно проверить конкретную оплату или визит без ручного поиска. Выгрузка сохраняет текущий построенный срез.

Не используйте этот отчёт как общий оборот школы: он предназначен для цепочки, связанной с пробным занятием. Для сопоставления с продажами за период откройте «Оборот: продажи, возвраты, фильтры и проверка».

Готово: по пробным занятиям видны визиты, виды оплат, конверсия и первичный оборот с возможностью раскрыть показатель до списка клиентов.