Фильтры в отчётах: период, сотрудники, отделы и права
Для кого эта инструкция
Для сотрудника, который строит отчёты и должен понимать, что именно меняет фильтр сотрудников или отдела.
Где находится
В левом меню нажмите «Отчёты» и откройте нужный отчёт. Фильтры находятся в верхней панели, в кнопке «Ещё фильтры» или в значках фильтра в заголовках таблицы — набор зависит от отчёта.
Применяйте фильтры в правильном порядке
Сначала укажите период. Если есть адрес, направление, курс или способ оплаты, выберите их до построения среза. Затем нажмите кнопку «Применить», «Сохранить» в окне фильтров или круглую кнопку обновления — точное действие видно в выбранном отчёте. Изменённые поля сами по себе не всегда перестраивают таблицу.
Выгрузка берёт текущий построенный срез. Если изменили условие, но не применили его, сначала перестройте отчёт, а уже затем скачивайте Excel.
Как работают сотрудники и отделы
В отчётах с общим селектором сотрудников — например, «ДДС», PnL, «Привод на пробные», «Платёжные ссылки», звонки и конверсионные события — сотрудники сгруппированы по текущим отделам. Сотрудники без отдела показаны в группе «Без отдела».
Нажатие на название отдела выбирает или снимает выбор всех активных незаблокированных сотрудников этого отдела. В сам запрос передаются идентификаторы сотрудников, а не ID отдела: если состав отдела изменится, ранее построенный срез не станет автоматически «отчётом по отделу». Можно дополнительно выбрать или снять отдельного сотрудника. Поиск находит как название отдела, так и имя сотрудника.
Не путайте фильтр и доступ
Фильтр только сужает данные, которые уже доступны роли. Он не выдаёт право на отчёт, на чужие филиалы или на редактирование исходной записи. Например, возможность увидеть платежи в ДДС не даёт права отменить платёж, а право видеть неотмеченные уроки не всегда даёт право их отметить.
Если отчёта нет в верхней панели, попросите администратора включить именно право просмотра нужного отчёта. Подробное назначение прав приведено в статье «Как устроены роли и доступы».
Готово: сотрудник понимает, как применить фильтр, что делает отдел в выборе сотрудников и почему это не меняет его права доступа.