Перейти к основному контенту

Списки: платежи, продажи и статусы абонемента

Для кого эта инструкция

Для руководителя, администратора или менеджера, которому нужно превратить бизнес-вопрос о платеже или продаже абонемента в корректную выборку «Списков».

Где находится

В левом меню нажмите «Списки». Для отдельных операций выберите «Движение средств», для самих покупок — «Абонемент». У абонемента связь с операциями открывается через «+» → «Платёж».

Не путайте три разных признака

Признак На какой вопрос отвечает
«Классификатор» движения зачем и на каком этапе создана операция: предоплата, доплата, полная оплата или возврат
«Способ платежа» как внесли или вернули деньги: конкретное значение из справочника школы
«Статус абонемента» в каком состоянии абонемент находится сейчас

Например, «Оплачен» и «Действует» — текущие статусы абонемента, а «Полная оплата» — классификатор конкретного движения средств. Они не взаимозаменяемы.

Четыре системных классификатора платежа клиента

DoCRM назначает клиентскому движению типа «Платёж» один из четырёх встроенных классификаторов:

Классификатор Когда назначается
«Предоплата» первое положительное движение по абонементу, если его сумма не равна полной цене абонемента
«Доплата» последующее положительное движение, когда по абонементу уже есть положительная сумма платежей и новое движение не равно полной цене абонемента
«Полная оплата» положительное движение, сумма которого сама по себе равна полной цене абонемента
«Возвратный платеж» движение с отрицательной суммой

Важно: «Доплата» означает последующий положительный платёж. Само название классификатора не гарантирует, что именно этим движением остаток был закрыт полностью: у абонемента может быть несколько последовательных доплат.

Найдите отдельные платежи за период

  1. Выберите «Движение средств».
  2. Добавьте «Дата создания» и задайте период операции.
  3. Добавьте «Классификатор».
  4. Выберите один или несколько нужных классификаторов.
  5. При необходимости добавьте «Способ платежа», «Адрес», «Клиент» или «Абонемент».
  6. Оставьте оператор «и» и примените фильтр.

Если нужны только поступления, выбирайте «Предоплата», «Доплата» и «Полная оплата». «Возвратный платеж» является отдельной отрицательной операцией.

Найдите абонементы с оплатой в периоде

Если одна строка результата должна соответствовать одному абонементу:

  1. Выберите «Абонемент».
  2. Добавьте одну включающую связь «Платёж».
  3. Внутри одного блока «Платёж» добавьте «Дата создания».
  4. Там же добавьте «Классификатор» и выберите нужные значения.
  5. Примените фильтр.
Абонемент — результат
└─ Включая: Платёж
   ├─ Дата создания — нужный период
   └─ Классификатор — нужные значения

Дата и классификатор должны находиться внутри одного блока «Платёж», чтобы оба условия относились к одной операции.

Почему статус не показывает продажи за прошлый период

Статус абонемента показывает состояние на текущий момент:

  • «Оплачен» — полностью оплаченный абонемент до активации;
  • «Действует» — активированный абонемент;
  • «Заморожен» — действующий абонемент в заморозке;
  • «Архивен» — завершённый абонемент;
  • «Отменен» — отменённый абонемент;
  • «Черновик», «Новый абонемент» и «Авансирован» — состояния до полной оплаты и активации.

Поэтому условие «Статус абонемента» → «Оплачен» или «Действует» не отвечает на вопрос «какие абонементы продали на прошлой неделе». Абонемент на одно занятие мог быть полностью оплачен, использован и уже перейти в архив.

Можно ли точно найти момент полной продажи

Для типового рабочего отбора используйте:

Абонемент — результат
└─ Платёж
   ├─ Дата создания — период продажи
   └─ Классификатор — Полная оплата или Доплата

Так находятся абонементы, по которым в периоде была полная оплата одним движением либо последующий платёж.

Но это не безусловный исторический признак «абонемент впервые стал полностью оплачен именно в этот период». «Доплата» может быть не последней, а отдельного фильтра по дате полной оплаты каждого абонемента в «Списках» сейчас нет. Если нужна строгая отчётная цифра продаж, используйте профильный отчёт и его правила периода; если нужен рабочий список карточек — примените цепочку выше и проверьте у найденных абонементов цену, сумму депозита и историю платежей.

Найдите возвраты

Выберите «Движение средств» и одновременно задайте:

  • «Классификатор» → «Возвратный платеж»;
  • «Дата создания» → нужный период;
  • при необходимости «Клиент», «Абонемент», «Адрес» или «Способ платежа».

Не вычитайте возвраты вручную из списка поступлений: возврат хранится отдельным отрицательным движением.

Для механики связей и исключений используйте статью «Списки: связи между данными, «+», «и»/«или» и исключения».

Готово: выбран показатель, который соответствует бизнес-вопросу: классификатор операции, способ платежа или текущий статус абонемента.

Наверх