Списки: платежи, продажи и статусы абонемента
Для кого эта инструкция
Для руководителя, администратора или менеджера, которому нужно превратить бизнес-вопрос о платеже или продаже абонемента в корректную выборку «Списков».
Где находится
В левом меню нажмите «Списки». Для отдельных операций выберите «Движение средств», для самих покупок — «Абонемент». У абонемента связь с операциями открывается через «+» → «Платёж».
Не путайте три разных признака
| Признак | На какой вопрос отвечает |
|---|---|
| «Классификатор» движения | зачем и на каком этапе создана операция: предоплата, доплата, полная оплата или возврат |
| «Способ платежа» | как внесли или вернули деньги: конкретное значение из справочника школы |
| «Статус абонемента» | в каком состоянии абонемент находится сейчас |
Например, «Оплачен» и «Действует» — текущие статусы абонемента, а «Полная оплата» — классификатор конкретного движения средств. Они не взаимозаменяемы.
Четыре системных классификатора платежа клиента
DoCRM назначает клиентскому движению типа «Платёж» один из четырёх встроенных классификаторов:
| Классификатор | Когда назначается |
|---|---|
| «Предоплата» | первое положительное движение по абонементу, если его сумма не равна полной цене абонемента |
| «Доплата» | последующее положительное движение, когда по абонементу уже есть положительная сумма платежей и новое движение не равно полной цене абонемента |
| «Полная оплата» | положительное движение, сумма которого сама по себе равна полной цене абонемента |
| «Возвратный платеж» | движение с отрицательной суммой |
Важно: «Доплата» означает последующий положительный платёж. Само название классификатора не гарантирует, что именно этим движением остаток был закрыт полностью: у абонемента может быть несколько последовательных доплат.
Найдите отдельные платежи за период
- Выберите «Движение средств».
- Добавьте «Дата создания» и задайте период операции.
- Добавьте «Классификатор».
- Выберите один или несколько нужных классификаторов.
- При необходимости добавьте «Способ платежа», «Адрес», «Клиент» или «Абонемент».
- Оставьте оператор «и» и примените фильтр.
Если нужны только поступления, выбирайте «Предоплата», «Доплата» и «Полная оплата». «Возвратный платеж» является отдельной отрицательной операцией.
Отличайте общую сумму клиента от одной операции
Для вопроса «кто из клиентов уже заплатил больше 300 000» выберите результат «Клиент» и прямое поле «Общая сумма платежей». Укажите нижнюю границу 300001 для строгого условия «больше» или 300000 для «не меньше».
Поле «Общая сумма платежей» складывает клиентские платежи по всем абонементам карточки без ограничения по периоду. Возвраты уменьшают итог.
Связь «Клиент» → «Платёж» → «Сумма платежа» проверяет сумму одной операции. Она нужна для вопроса «у кого был отдельный платёж больше 300 000», но не для общей суммы клиента.
Сумму платежей каждого клиента только за выбранный период «Списки» не агрегируют. Для такой задачи выгрузите движения периода или используйте профильный отчёт.
Найдите абонементы с оплатой в периоде
Если одна строка результата должна соответствовать одному абонементу:
- Выберите «Абонемент».
- Добавьте одну включающую связь «Платёж».
- Внутри одного блока «Платёж» добавьте «Дата создания».
- Там же добавьте «Классификатор» и выберите нужные значения.
- Примените фильтр.
Дерево условий:
- результат — «Абонемент»;
- «Включая» → «Платёж»;
- внутри одного блока «Платёж» — «Дата создания» с нужным периодом и «Классификатор» с нужными значениями.
Дата и классификатор должны находиться внутри одного блока «Платёж», чтобы оба условия относились к одной операции.
Почему статус не показывает продажи за прошлый период
Статус абонемента показывает состояние на текущий момент:
- «Оплачен» — полностью оплаченный абонемент до активации;
- «Действует» — активированный абонемент;
- «Заморожен» — действующий абонемент в заморозке;
- «Архивен» — завершённый абонемент;
- «Отменен» — отменённый абонемент;
- «Черновик», «Новый абонемент» и «Авансирован» — состояния до полной оплаты и активации.
Поэтому условие «Статус абонемента» → «Оплачен» или «Действует» не отвечает на вопрос «какие абонементы продали на прошлой неделе». Абонемент на одно занятие мог быть полностью оплачен, использован и уже перейти в архив.
Можно ли точно найти момент полной продажи
Для типового рабочего отбора выберите результат «Абонемент», затем добавьте одну связь «Платёж». Внутри этого блока задайте «Дата создания» → период продажи и «Классификатор» → «Полная оплата» или «Доплата».
Так находятся абонементы, по которым в периоде была полная оплата одним движением либо последующий платёж.
Но это не безусловный исторический признак «абонемент впервые стал полностью оплачен именно в этот период». «Доплата» может быть не последней, а отдельного фильтра по дате полной оплаты каждого абонемента в «Списках» сейчас нет. Если нужна строгая отчётная цифра продаж, используйте профильный отчёт и его правила периода; если нужен рабочий список карточек — примените цепочку выше и проверьте у найденных абонементов цену, сумму депозита и историю платежей.
Найдите возвраты
Выберите «Движение средств» и одновременно задайте:
- «Классификатор» → «Возвратный платеж»;
- «Дата создания» → нужный период;
- при необходимости «Клиент», «Абонемент», «Адрес» или «Способ платежа».
Не вычитайте возвраты вручную из списка поступлений: возврат хранится отдельным отрицательным движением.
Для механики связей и исключений используйте статью «Списки: связи между данными, «+», «и»/«или» и исключения».
Готово: выбран показатель, который соответствует бизнес-вопросу: классификатор операции, способ платежа или текущий статус абонемента.