Бонусы, отзывы и лента событий клиента

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, которому доступны бонусы клиента, отзывы или лента событий. Ручная коррекция бонусов требует права «Редактировать бонусные баллы вручную», а применение бонусов к абонементу — права «Применять бонусные баллы для скидки».

Где находится

В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте карточку клиента. В правой части карточки доступны вкладки «Бонусы клиента», «Отзывы клиента» и, в режиме miniCRM, «Лента событий».

Проверьте баланс и историю бонусов

Откройте вкладку «Бонусы клиента». Здесь отображается текущий баланс и история операций: дата, описание, изменение, баланс до и после операции, а при нескольких адресах — адрес операции.

Чтобы вручную исправить баланс, в левой части карточки у строки с количеством бонусов нажмите карандаш. В окне «Коррекция бонусов» выберите «Плюс» или «Минус», укажите величину больше нуля, период действия начисляемых баллов, адрес операции (если доступно несколько) и комментарий. Нажмите «Сохранить».

Важно: редактор прямо предупреждает, что ручную коррекцию следует использовать для исправления технической ошибки в занесённой оплате. Не заменяйте им обычные правила начисления или возврата.

Продлите срок уже начисленных бонусов

Прямого изменения срока у существующего начисления в пользовательском редакторе нет. Если срок нужно перенести, сохраните итоговый баланс двумя связанными ручными операциями:

Запишите количество ещё доступных баллов, срок которых нужно продлить.

Выполните коррекцию «Минус» на это количество. В комментарии укажите, что операция сделана для переноса срока.

Выполните коррекцию «Плюс» на то же количество, задайте новый период действия и тот же адрес операции. В комментарии свяжите её с предыдущим списанием.

Проверьте историю: должны появиться две операции, а итоговый активный баланс до и после переноса должен совпасть.

Не переносите уже использованные или сгоревшие баллы и не меняйте общей парой операций размер бонусного баланса.

Перенесите бонусы между карточками клиентов

Полное объединение карточек переносит абонементы, платежи, записи, сообщения и конверсионные события, но бонусный баланс не входит в состав этой операции. Если бонусы должны остаться у основной карточки, перенесите их отдельно до объединения:

В исходной карточке выполните коррекцию «Минус» на переносимую сумму.

В основной карточке выполните коррекцию «Плюс» на ту же сумму.

Укажите одинаковый адрес и взаимосвязанные комментарии о переносе при объединении карточек.

Если части бонусов сгорают в разные даты, переносите их отдельными парами операций и сохраняйте соответствующие периоды действия.

Проверьте нулевой или ожидаемый остаток исходной карточки и итоговый баланс основной, затем запускайте объединение.

Порядок самого объединения описан в статье о переносе данных и объединении карточек.

Примените бонусы к абонементу

Откройте вкладку «Абонементы» → в карточке нового или чернового абонемента нажмите «…» → «Использовать бонусы для скидки». Укажите отдельно «Количество баллов» и «Размер скидки»: эти значения могут не совпадать.

Перед сохранением проверьте текущий баланс, остаток стоимости и список бонусов, которые будут списаны по сроку сгорания. Если сумма скидки превышает лимит, заданный в основных настройках школы, DoCRM показывает ошибку и не даёт сохранить операцию.

Просмотрите отзывы клиента

Откройте вкладку «Отзывы клиента». Она появляется только сотрудникам с правом просмотра отзывов. Каждый отзыв показывает дату, оценку, связанный урок (если есть) и текст. В этой карточке отзыв не редактируется: используйте её для проверки контекста, а не для изменения ответа клиента.

Работайте с лентой событий

В режиме miniCRM откройте вкладку «Лента событий». Здесь в хронологическом порядке собраны события клиента, связанные сделки и завершённые задачи; технические события могут быть свернуты в группу. В нижней части ленты доступны активные задачи и поле создания комментария или задачи.

Прокрутите ленту к нужной дате, откройте событие и при необходимости создайте комментарий или задачу из нижней панели. Перед созданием убедитесь, что выбрана правильная карточка клиента: комментарий и задача будут привязаны к ней.

Связанные инструкции

Связь «кто кого привёл» настраивается отдельно: «Реферальная система: связь клиентов и начисление бонуса». Эта связь сама по себе не начисляет баллы — отметка по оплате проверяется в отчёте «Рефералы».

Для анализа общей суммы баллов, начислений, списаний и операций по выбранному периоду откройте «Отчёты по клиентам: задолженность, уроки и бонусы».

Готово: вы умеете отличать ручную коррекцию от применения бонусов, видеть историю, а также использовать отзывы и ленту только в пределах своих прав.