Реферальная система: связь клиентов и начисление бонуса
Для кого эта инструкция
Для сотрудника, который ведёт карточки клиентов и фиксирует, кто кого привёл. Проверка и изменение отметки о начислении реферального бонуса выполняются в отчёте «Рефералы».
Где находится
В левом меню нажмите «Клиенты» → найдите и откройте нужную карточку. В блоке действий карточки нажмите плашку «Реферальная система». Откроется окно «Настройки реферальной системы для клиента».
Укажите, кем приведён клиент
В блоке «Кто привёл „реферер“» начните вводить имя в поле «Поиск реферера» и выберите существующую карточку из списка. После выбора она появится отдельной строкой с именем и аватаром.
Чтобы отменить связь, нажмите крестик у выбранного реферера. Не создавайте для этого дубликат клиента: реферальная связь устанавливается между существующими карточками.
Добавьте клиентов, которых он привёл
В блоке «Кого привёл „рефералы“» нажмите «Добавить». В поле «Поиск рефералов» найдите и выберите карточку клиента. Повторите действие для каждого приведённого клиента.
Крестик рядом с карточкой удаляет её из списка рефералов до сохранения. Когда связи проверены, нажмите «Сохранить» внизу окна.
После сохранения разверните в карточке клиента блок «Дополнительно». В нём DoCRM показывает строки «Кем приведён» и «Кого привёл»; имена в строках открывают связанные карточки.
Проверьте оплату и отметьте начисление бонуса
Связь клиентов сама по себе не означает, что бонус уже начислен. В левом меню нажмите «Отчёты» → «Рефералы» → выберите «Отчёт по оплатам рефералов». Задайте период и, при необходимости, конкретных рефереров или рефералов.
В строке сверяйте клиента, кто его привёл, сумму и дату оплаты. Поле «Бонус начислен?» отражает отметку именно для этой оплаты. Нажмите «Изменить» только после проверки строки — DoCRM переключит состояние начисления для выбранного реферала и платежа.
Подробная работа с фильтрами, выгрузкой и отчётом описана в статье «Рефералы: связи клиентов, оплаты и бонусы». Ручная коррекция бонусного баланса клиента — это отдельная операция из статьи «Бонусы, отзывы и лента событий клиента».
Готово: у клиентов сохранена проверенная реферальная связь, а начисление бонуса контролируется по конкретным оплатам в отчёте.