Карточка клиента: контакты, данные, заметки и вкладки

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, которому роль разрешает просматривать карточки клиентов; для изменения данных нужно право на редактирование карточки.

Где находится

В левом меню нажмите «Клиенты» → найдите клиента в списке → нажмите его строку. Откроется «Страница клиента».

Откройте карточку клиента

В левом меню нажмите «Клиенты». В списке найдите клиента с помощью поиска или кнопки «Еще фильтры», затем нажмите его строку. Откроется «Страница клиента».

Чтобы создать нового клиента, оставайтесь в списке «Клиенты» и нажмите круглую кнопку с плюсом «Добавить клиента». После сохранения откройте созданную строку так же, как существующего клиента.

Измените данные клиента

В верхней части карточки, справа от имени клиента, нажмите иконку карандаша. В открывшейся форме измените нужные поля и сохраните изменения. Карандаш не показывается сотруднику, для которого карточка доступна только для чтения.

В карточке можно развернуть блоки «Номера клиента» и «Общая информация» — нажмите стрелку в заголовке нужного блока. В блоке общей информации отображаются, когда они есть в данных: адреса, ответственный, привязка к другому клиенту, связанные клиенты, почта, дата рождения, статус, теги и другие поля.

Нажатие на основной номер копирует его. Рядом могут быть иконки чата и звонка: чат доступен при доступе к мессенджеру, звонок — если контакты карточки не скрыты ролью.

Работайте с заметками и дополнительными полями

Под контактами может отображаться «Общая заметка». Если текст длиннее 200 символов, используйте «Развернуть ↓» или «Свернуть ↑». «Заметка педагога» показывается и редактируется только в соответствии с уровнем доступа к ней: просмотр или изменение.

Ниже основной информации могут располагаться пользовательские поля клиента, сгруппированные по разделам. Нажмите значение такого поля, чтобы изменить его, и сохраните значение в открывшемся редакторе. Возможность видеть или редактировать раздел задаётся правами роли и сотрудника. Как создавать поля, выбирать их типы и выдавать доступы, описано в статье «Пользовательские поля клиентов и сделок».

Переключайтесь между рабочими вкладками

В правой части карточки выберите вкладку в строке под расписанием клиента:

• «Абонементы» — покупки клиента и операции по ним.
• «Записи без абонемента» — показывается, когда такие записи есть; рядом отображается их количество.
• «Запрещённые аудитории» — список ограничений клиента.
• «Бонусы клиента» — показывается при праве применять или изменять бонусы.

В режиме miniCRM также могут быть доступны «Лента событий», «Сделки» и «Расписание клиента». «Отзывы клиента» видны сотрудникам с правом просмотра отчёта по отзывам. Вкладка «Расписание клиента» содержит стрелки перехода по датам; кнопка «Записать на урок» создаёт запись, если карточка доступна для изменения. Если клиент заблокирован, на её месте отображается «Разблокировать».

Зафиксируйте блокировку или реферальную связь

В блоке действий карточки может быть доступна плашка «Заблокировать». Она видна сотруднику с возможностью «Изменять блокировку клиента». Нажмите её, выберите причину, при необходимости добавьте комментарий и подтвердите действие. Причина и комментарий затем показываются в карточке и помогают понять, почему клиент недоступен для записи.

У заблокированного клиента на вкладке с расписанием вместо «Записать на урок» отображается «Разблокировать». Нажмите эту кнопку только после проверки причины блокировки: DoCRM возвращает карточку к обычной работе с расписанием.

Плашка «Реферальная система» открывает настройку «Кто привёл» и «Кого привёл». Порядок привязки клиентов и проверка бонуса вынесеныописаны в отдельнуюстатье статью«Реферальная этойсистема: книги.связь клиентов и начисление бонуса».

Что проверять перед работой

Убедитесь, что открыта именно нужная карточка: имя, номер и статус находятся в левой части. Если действия по абонементу или запись на урок не видны, сначала проверьте, не является ли карточка доступной только для чтения, не заблокирован ли клиент и есть ли у вашей роли нужное право.

Готово: вы можете найти клиента, проверить его данные и перейти к нужной рабочей вкладке карточки.