Оформление и изменение абонемента

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, которому роль разрешает оформлять или изменять абонементы клиентов.

Где находится

В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте строку клиента → в правой части карточки выберите вкладку «Абонементы».

Откройте список абонементов клиента

Откройте клиента через «Клиенты» → строка клиента. В правой части карточки нажмите вкладку «Абонементы». Если вкладка не выбрана, список покупок и кнопка оформления не отображаются.

Оформите абонемент

В верхней части вкладки «Абонементы» нажмите «Оформить абонемент». Откроется окно «Оформить абонемент».

В блоке «Тариф» выберите тариф. Параметры выбранного тарифа становятся основой оформляемого абонемента. При необходимости нажмите действие редактирования у тарифа и сначала измените сам тариф.
Проверьте «Название» и добавьте «Комментарий», если он нужен сотрудникам.
Если у вашей роли есть право менять адрес абонемента, выберите адрес. Если поле не видно, адрес вручную менять нельзя.
При наличии в школе пробных уроков выберите «Пробный урок». Это связывает оформляемый абонемент с конкретным пробным уроком клиента. В режиме miniCRM можно указать «Текущую сделку», в которую будет помещена оплата.
В поле «Прошлая покупка» укажите продлеваемый абонемент или оставьте значение «Новая покупка, не продление».
В поле «Продавцы» выберите сотрудников, которым нужно назначить продажу.
При необходимости раскройте «Бонусные баллы» и задайте процент или фиксированное начисление при платеже. Эти поля доступны для изменения только при соответствующем праве.
Нажмите «Сохранить».

После сохранения абонемент появится в списке клиента. Его статус, стоимость, внесённая сумма и остаток отображаются в карточке абонемента.

Не путайте тип пробного урока и поле в абонементе

В DoCRM пробное занятие может относиться к бесплатному или платному промо-сценарию. Если сотрудник говорит просто «пробный урок», перед оформлением или оплатой нужно уточнить, какой вариант использует школа.

Поле «Пробный урок» не меняет тип уже созданного урока. Оно только связывает оформляемый абонемент с выбранным пробным уроком клиента. Поэтому не используйте это поле, чтобы превратить обычный урок в промо-урок: тип занятия и связь абонемента — разные настройки.

Измените абонемент

На вкладке «Абонементы» найдите нужную карточку и нажмите иконку «…» в её правом верхнем углу. Выберите «Изменить абонемент». Откроется окно «Редактировать абонемент» с теми же блоками, что при оформлении; после изменения нажмите «Сохранить».

У архивного или отменённого абонемента в этом окне можно изменить только название. Для архивного абонемента без неограниченного использования вместо обычного изменения в меню доступно действие «Восстановить расширением».

Если курс или адрес абонемента отправили в архив

Не восстанавливайте курс или адрес автоматически только потому, что клиент перестал записываться: настройку могли закрыть намеренно. Сначала откройте карточку абонемента и проверьте его адрес, тип программы и блок «Ограничения» — особенно перечисленные там курсы.

Если школа продолжает обучение на другом действующем курсе:

Откройте «Клиенты» → карточка клиента → «Абонементы».
У нужного неархивного и неотменённого абонемента нажмите «…» → «Изменить абонемент».
В блоке «Тариф» откройте действие редактирования выбранных условий.
В «Ограничениях» разрешите подходящий действующий курс либо выберите другой тариф, условия которого соответствуют оставшимся занятиям.
Если мешает адрес и у роли есть право его менять, выберите действующий адрес абонемента.
Проверьте стоимость, оставшиеся единицы времени, срок и остальные ограничения, затем сохраните абонемент и повторите запись клиента.

Изменение действует на конкретный абонемент и меняет его коммерческие условия. Если в школе включён обязательный комментарий при изменении тарифа, укажите причину. Восстанавливайте архивный курс или адрес только после подтверждения, что его закрыли ошибочно и он снова должен быть доступен всей школе.

Пользуйтесь фильтром списка

Над карточками расположен множественный фильтр. Нажмите поле с начальным значением «Все неархивные» и выберите нужные быстрые фильтры. Выбранные условия сохраняются для следующего открытия карточки в этом браузере.

Важно: кнопки оформления и изменения не показываются в карточке только для чтения или у заблокированного клиента. Не обходите это ограничение через другую учётную запись: доступы должны назначаться ролью.

Готово: абонемент создан или изменён и отображается в списке клиента с актуальными параметрами.