Возврат денег и отмена абонемента

Для кого и что получится

Для сотрудника с правами на продажи и финансовые операции. Вы вернёте клиенту часть или всю внесённую сумму, при необходимости отмените абонемент и проверите возврат в карточке и отчётах.

Где находится

В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте карточку клиента → «Абонементы» → у нужного абонемента нажмите «…». Выберите «Возврат внесенной суммы» либо «Возврат с отменой абонемента».

Не создавайте для возврата отдельную «возвратную сделку» или сделку с отрицательной суммой. В DoCRM возврат — финансовая операция конкретного абонемента.

Выберите тип возврата

Верните деньги без отмены абонемента

Выберите «Возврат внесенной суммы». В окне «Возврат оплаты в абонементе»:

Проверьте «Остаток баланса».
Укажите сумму не больше остатка.
Выберите фактический способ возврата.
Введите причину не короче четырёх символов.
Нажмите «Сохранить».

DoCRM создаёт отдельный отрицательный платёж текущими датой и временем и уменьшает сумму оплат абонемента. Сам абонемент не отменяется.

Для архивного или отменённого абонемента используйте «Возврат из архивного абонемента». Перед сохранением диалог показывает остаток и поясняет дополнительное начисление из выручки в пользу абонемента.

Верните деньги и отмените абонемент

Выберите «Возврат с отменой абонемента». Название окна зависит от текущего состояния: отмена черновика, возврат предоплаты с отменой или возврат действующего абонемента с отменой.

Проверьте показанные платежи.
Если это не черновик, проверьте сумму и способ возврата. Система подставляет расчётную разницу оплат и списаний, но сумму всё равно нужно сверить.
Для офлайн-карты при необходимости добавьте пары «Название» / «Значение» в описании платежа.
Укажите причину не короче четырёх символов.
Нажмите «Сохранить».

Если у абонемента есть будущие записи, DoCRM сначала откроет проверку. Нажмите «Отменить записи» и завершите её: пока будущие записи существуют, возврат с отменой не выполняется.

Что произойдёт со статусом и деньгами

Черновик или новый абонемент становится отменённым.
Предоплаченный и оплаченный абонемент отменяется.
Активный абонемент архивируется.
Для замороженного абонемента применяется сценарий состояния до заморозки.
Исходные платежи не удаляются; возврат сохраняется отдельной строкой.

Возврат относится к текущей дате операции, а не к первоначальной продаже. Он попадает в ДДС периода возврата; в PnL — если выбранный способ не исключён правилами отчёта. При возврате активного абонемента система может создать коррекцию выручки. Не компенсируйте её отдельным ручным платежом.

Проверьте бонусы

Возврат участвует в пересчёте бонуса продавца. Результат зависит от способа возврата и настроек бонуса: импорт и способы с отключённым бонусом не создают обычное автоматическое начисление.

Бонусные баллы клиента автоматически обратно не списываются. Если они начислялись за исходную оплату, откройте карточку клиента → «Бонусы клиента» и при необходимости выполните отдельную корректировку по правилам школы.

Проверьте результат

Откройте платежи абонемента и найдите отрицательную строку по текущей дате, сумме и способу. Затем откройте «Отчёты» → «ДДС» и примените тот же период. При отмене дополнительно проверьте статус абонемента и отсутствие будущих записей.

Готово: возврат зарегистрирован отдельным движением, статус абонемента соответствует выбранному сценарию, а эффект проверен в карточке и отчётах.