Расчёт сотрудников и расчётный лист

Для кого этаи инструкциячто получится

Для руководителя или бухгалтера с доступом к разделу «Расчёт». Создание выплаты, начисления и импорт доступны только при правеправом «Изменять финансовую информацию». Инструкция поможет проверить, из чего сложилась сумма сотрудника, создать начисление или выплату, загрузить данные из Excel и понять, в какие финансовые отчёты попадёт операция.

Где находится

В левом меню нажмите «Команда» → вкладка «Расчёт». Чтобы открыть расчётный лист одного человека, нажмите его имя в таблице и в карточке сотрудника выберите «Расчёт вознаграждения».

Проверьте общий расчёт

В верхней панели задайте период полямиукажите «От» и «До», затем нажмите «Обновить».круглую кнопку обновления. Стрелки рядом с периодом переключают полный календарный месяц.

По кнопке

Нажмите «Еще фильтры», можноесли нужно отобрать сотрудников по имени, телефону иили признакупоказать «Заблокированные»;заблокированных. В окне фильтров нажмите «Применить». вКолонки окнетаблицы фильтров.сортируются нажатием на заголовок, а кнопка выгрузки скачивает Excel с уже выбранными периодом и отбором.

Поймите, как считается сумма к выплате

В«Расчёт» таблицене отображаются:пересчитывает занятия по календарю каждый раз. Он суммирует проведённые финансовые движения, где контрагентом указан сотрудник:

• «Баланс на начало периода»; = начисления типа «Документ оказания услуг» до даты «От» минус выплаты типа «Платеж» до этой даты;
• «Заработано» = такие начисления с датой внутри выбранного периода;
• «Уже выплачено» = выплаты с датой внутри периода;
• «К выплате» = баланс на начало + заработано − выплачено.

Для расчётного листа и финансовых отчётов важна именно дата финансового движения в колонке «Дата». Дата урока и время, когда сотрудника отметили на уроке, остаются в расшифровке, но сами по себе не определяют расчётный период.

Важно: если исправить дату уже созданного движения, оно перейдёт в другой период расчётного листа. Для PnL и ДДС действуют те же границы периода по дате движения, но каждый отчёт дополнительно отбирает свои типы и способы операций.

Разберите автоматическое начисление педагогу за урок

Автоматическая задача запускается каждый час на 15-й минуте и повторно проверяет уроки, изменённые за последние сутки. Урок готов к начислению только тогда, когда у каждого записанного клиента либо проставлено посещение, либо запись отменена.

Сумма зависит от настройки оплаты педагога в учебном курсе: это цена за урок и, если задано, цена за клиента. В режиме, когда урок учитывается независимо от факта посещения, в количество входят неотменённые записи без отработки пропуска. В обычном режиме учитываются только клиенты с отметкой «был». При первом начислении DoCRM сохраняет использованную цену, поэтому последующая смена настройки оплаты не переписывает уже созданное начисление.

Когда все отметки готовы, DoCRM создаёт сотруднику начисление с типом «Документ оказания услуг» и статьёй «Проведенный урок». В описание попадают дата и время самого урока, а дата движения — момент запуска автоматического расчёта. Если позже изменить отметки, отменить урок или изменить данные, влияющие на оплату, следующий запуск создаст разницу как доначисление либо корректировку. Поэтому урок прошлого месяца, который отметили или исправили сегодня, обычно появится в расчёте за текущую дату проведения начисления, а не за дату урока.

Учтите бонус продавца

Бонус за продажу создаётся после проведённого платежа по абонементу и попадает в расчётный лист как начисление по статье «Продажа абонемента». Его дата — дата проведения платежного события. Если меняются сумма платежа или назначенные продавцы, DoCRM сначала корректирует ранее созданный бонус и затем рассчитывает актуальный.

Импортированный платёж не запускает бонус продавцу. Также начисление можно отключить у конкретного способа платежа в его настройке. Если на абонементе включена выдача полного бонуса при первом платеже, система ориентируется на стоимость абонемента и не начисляет этот полный бонус повторно тому же продавцу.

Создайте собственную статью для начисления или выплаты

Если школе нужна отдельная статья, например «Доплата за замену», «Премия» или «Аванс», сначала нажмите шестерёнку внизу левого меню → «Справочники» → «Статьи». Нажмите «+» и в поле «Тип договора» выберите «Договор с сотрудником».

Выберите тип движения по смыслу операции:

• «Документ оказания услуг» — начисление сотруднику; оно увеличивает «Заработано»;
• «Платеж» — фактическая выплата сотруднику; она увеличивает «Уже выплачено (в этом периоде)»;
• «К выплате»выплачено».

КолонкиПосле сортируютсясохранения нажатиемстатья надоступна заголовок.при Кнопкаручном выгрузкиначислении скачиваетили Excelвыплате в расчётном листе и в шаблоне импорта. Подробно создание, архивирование и системные ограничения статей описаны в инструкции «Статьи учёта: создание, договоры и архив». Не выбирайте для сотрудника статью другого типа договора: она не попадёт в каталог шаблона и не будет распознана при загрузке.

Выгрузите и заполните шаблон импорта

В «Команда» → «Расчёт» нажмите иконку с текущим расчётом. Если у вас есть право изменять финансы, дополнительно доступныподсказкой «Выгрузка шаблона загрузки». В файле работайте на листе «Данные для импорта»; лист «Каталог названий» содержит допустимых активных сотрудников, статьи по договору с сотрудником и адреса.

Заполняйте одну строку на одно движение:

1. «ФИО сотрудника» — только ориентир для человека; по нему DoCRM не ищет сотрудника.
2. «Идентификатор сотрудника» — обязательное точное значение из листа «Каталог названий».
3. «Статья (Классификатор)» — обязательное название статьи по договору с сотрудником. Пробелы по краям и регистр не важны, но само название должно существовать.
4. «Сумма» — обязательное число, не равное нулю. Отрицательную сумму используйте только как осознанную корректировку.
5. «Признак группы: индив/группа» — необязателен. Подойдут «индив», «группа», «да»/«нет» или «1»/«0».
6. «Адрес начисления» — необязательное точное название адреса. Если поле пустое или адрес не найден, DoCRM поставит первый доступный адрес.
7. «Комментарий» — необязательное пояснение, которое затем видно в расчётном листе.

Нажмите «Импорт из файла», выберите заполненный Excel и дождитесь ссылки «Ход импорта». ПослеВ выборажурнале файлафоновой задачи DoCRM запускаетпокажет фоновуюномер обработкустроки и открываетпричину, еёесли ходсотрудник, статья или сумма не прошли проверку.

Важно: в отдельнойшаблоне странице.нет колонки даты. Каждая принятая строка сначала создаётся текущими датой и временем импорта и сразу проводится. Если движение относится к прошлому периоду, откройте сотрудника → «Расчёт вознаграждения», найдите строку в текущем периоде, нажмите карандаш и выполните «Коррекцию …»: измените «Дату», укажите причину исправления и сохраните. Это техническая корректировка исходного движения, а не повторная загрузка строки.

Оформите обычную выплату

ЕслиВ в«Команда» строке→ «Расчёт» найдите сотрудника естьс суммаположительной суммой «К выплате» больше нуля,и нажмите иконку кошелька с подсказкой «Выплатить зарплату». ОткроетсяВ финансовоеформе движениеуже сподставлены подставленнымисотрудник, сотрудником, суммойсумма и системным типомтип договора сотрудника. Проверьте дату, суммусумму, способ выплаты и остальныеадрес, полязатем перед сохранением.сохраните.

ЭтоДля создаётразовой финансовоеручной движение,операции аоткройте несотрудника просто→ пометку«Расчёт ввознаграждения» отчёте.→ меню «+». Здесь можно выбрать «Начислить/Скорректировать доход» либо «Произвести выплату средств», включая созданную школой статью. В обоих местах коррекцию или отмену существующей строки используйте только для технической ошибки и обязательно указывайте причину. Общие правила коррекцииформы и отмены описаныприведены в инструкции «Регистрация, коррекция и отмена движения средств».

РазберитеПроверьте расчётный лист сотрудникаи связь с PnL и ДДС

В карточке сотрудника откройте «Расчёт вознаграждения». ЗдесьУстановите есть тот же выбор периодапериод и поискпри необходимости найдите строку по заметкамзаметке или комментариям к начислению.комментарию. Таблица показывает дату, заметку, комментарий к начислению, статью, тип операции, клиента, продавцов, продажу и итог.

итог;

Подпод таблицейней DoCRM показывает— баланс на начало и конец периода,конец, оказано за период и выплачено за период.

При

Одна правеи измененията финансовже сумма может появляться в менюразных отчётах по-разному:

доход»

Операция	Расчётный лист	PnL	ДДС
Автоматическое начисление за урок или продажу	«Заработано»	Да, как автоматический расход	Нет: это не платёж
Ручное или импортированное начисление со статьёй «+»Документ доступныоказания действияуслуг»	«Заработано»	Да, как ручной расход	Нет: это не платёж
Обычная выплата из кошелька или вручную	«Уже выплачено»	Да, если выбранный способ не исключён из PnL	Да: это платёж
Импортированная строка со статьёй «Начислить/СкорректироватьПлатеж»	«Уже выплачено»	Нет: импорт исключён из PnL	Да: это платёж

PnL исключает движения со способами «Импорт», внутренний и внешний перевод, а также интеграцию QTickets. ДДС, напротив, показывает только движения типа «ПроизвестиПлатеж» выплатуи средств»по умолчанию не исключает «Импорт». Поэтому не пытайтесь сверить эти отчёты простым сравнением итогов: сначала проверьте тип движения, способ и дату. Подробный отбор смотрите в статьях «Оборот и PnL: отбор и проверка отчёта» и «ДДС: период, фильтры, колонки и выгрузка».

Готово: расчётный период расчётапроверен проверен,по придатам необходимостидвижений; выплатаавтоматические оформленаи движением,ручные начисления понятны, импорт заполнен по шаблону, а расчётныйразличия листмежду сотрудникарасчётным позволяетлистом, объяснитьPnL состави итоговойДДС суммы.объяснены типом и способом операции.