Расчёт сотрудников и расчётный лист

Для расчётного листа и финансовых отчётов важна именно дата финансового движения в колонке «Дата». Дата урока и время, когда сотрудника отметили на уроке, остаются в расшифровке, но сами по себе не определяют расчётный период.

Важно: если исправить дату уже созданного движения, оно перейдёт в другой период расчётного листа. Для PnL и ДДС действуют те же границы периода по дате движения, но каждый отчёт дополнительно отбирает свои типы и способы операций.

Разберите автоматическое начисление педагогу за урок

Автоматическая задача запускается каждый час на 15-й минуте и повторно проверяет уроки, изменённые за последние сутки. Урок готов к начислению только тогда, когда у каждого записанного клиента либо проставлено посещение, либо запись отменена.

Сумма зависит от настройки оплаты педагога в учебном курсе: это цена за урок и, если задано, цена за клиента. В режиме, когда урок учитывается независимо от факта посещения, в количество входят неотменённые записи без отработки пропуска. В обычном режиме учитываются только клиенты с отметкой «был». При первом начислении DoCRM сохраняет использованную цену, поэтому последующая смена настройки оплаты не переписывает уже созданное начисление.

Когда все отметки готовы, DoCRM создаёт сотруднику начисление с типом «Документ оказания услуг» и статьёй «Проведенный урок». В описание попадают дата и время самого урока, а дата движения — момент запуска автоматического расчёта. Если позже изменить отметки, отменить урок или изменить данные, влияющие на оплату, следующий запуск создаст разницу как доначисление либо корректировку. Поэтому урок прошлого месяца, который отметили или исправили сегодня, обычно появится в расчёте за текущую дату проведения начисления, а не за дату урока.

Учтите бонус продавца

Бонус за продажу создаётся после проведённого платежа по абонементу и попадает в расчётный лист как начисление по статье «Продажа абонемента». Его дата — дата проведения платежного события. Если меняются сумма платежа или назначенные продавцы, DoCRM сначала корректирует ранее созданный бонус и затем рассчитывает актуальный.

Импортированный платёж не запускает бонус продавцу. Также начисление можно отключить у конкретного способа платежа в его настройке. Если на абонементе включена выдача полного бонуса при первом платеже, система ориентируется на стоимость абонемента и не начисляет этот полный бонус повторно тому же продавцу.

Создайте собственную статью для начисления или выплаты

Если школе нужна отдельная статья, например «Доплата за замену», «Премия» или «Аванс», сначала нажмите шестерёнку внизу левого меню → «Справочники» → «Статьи». Нажмите «+» и в поле «Тип договора» выберите «Договор с сотрудником».

Выберите тип движения по смыслу операции:

• «Документ оказания услуг» — начисление сотруднику; оно увеличивает «Заработано»;
• «Платеж» — фактическая выплата сотруднику; она увеличивает «Уже выплачено».

После сохранения статья доступна при ручном начислении или выплате в расчётном листе и в шаблоне импорта. Подробно создание, архивирование и системные ограничения статей описаны в инструкции «Статьи учёта: создание, договоры и архив». Не выбирайте для сотрудника статью другого типа договора: она не попадёт в каталог шаблона и не будет распознана при загрузке.

Выгрузите и заполните шаблон импорта

В «Команда» → «Расчёт» нажмите иконку с подсказкой «Выгрузка шаблона загрузки». В файле работайте на листе «Данные для импорта»; лист «Каталог названий» содержит допустимых активных сотрудников, статьи по договору с сотрудником и адреса.

Заполняйте одну строку на одно движение:

1. «ФИО сотрудника» — только ориентир для человека; по нему DoCRM не ищет сотрудника.
2. «Идентификатор сотрудника» — обязательное точное значение из листа «Каталог названий».
3. «Статья (Классификатор)» — обязательное название статьи по договору с сотрудником. Пробелы по краям и регистр не важны, но само название должно существовать.
4. «Сумма» — обязательное число, не равное нулю. Отрицательную сумму используйте только как осознанную корректировку.
5. «Признак группы: индив/группа» — необязателен. Подойдут «индив», «группа», «да»/«нет» или «1»/«0».
6. «Адрес начисления» — необязательное точное название адреса. Если поле пустое или адрес не найден, DoCRM поставит первый доступный адрес.
7. «Комментарий» — необязательное пояснение, которое затем видно в расчётном листе.

Нажмите «Импорт из файла», выберите заполненный Excel и дождитесь ссылки «Ход импорта». В журнале фоновой задачи DoCRM покажет номер строки и причину, если сотрудник, статья или сумма не прошли проверку.

Важно: в шаблоне нет колонки даты. Каждая принятая строка сначала создаётся текущими датой и временем импорта и сразу проводится. Если движение относится к прошлому периоду, откройте сотрудника → «Расчёт вознаграждения», найдите строку в текущем периоде, нажмите карандаш и выполните «Коррекцию …»: измените «Дату», укажите причину исправления и сохраните. Это техническая корректировка исходного движения, а не повторная загрузка строки.

Оформите обычную выплату

В «Команда» → «Расчёт» найдите сотрудника с положительной суммой «К выплате» и нажмите иконку кошелька «Выплатить зарплату». В форме уже подставлены сотрудник, сумма и тип договора сотрудника. Проверьте дату, сумму, способ выплаты и адрес, затем сохраните.

Для разовой ручной операции откройте сотрудника → «Расчёт вознаграждения» → меню «+». Здесь можно выбрать «Начислить/Скорректировать доход» либо «Произвести выплату средств», включая созданную школой статью. В обоих местах коррекцию или отмену существующей строки используйте только для технической ошибки и обязательно указывайте причину. Общие правила формы приведены в инструкции «Регистрация, коррекция и отмена движения средств».

Проверьте расчётный лист и связь с PnL и ДДС

В карточке сотрудника откройте «Расчёт вознаграждения». Установите период и при необходимости найдите строку по заметке или комментарию. Таблица показывает дату, статью, тип операции, клиента, продавцов, продажу и итог; под ней — баланс на начало и конец, оказано и выплачено за период.

Одна и та же сумма может появляться в разных отчётах по-разному:

PnLДата исключаетурока и дата движения сомогут способамиотличаться. В период расчётного листа сумма попадает по дате финансового движения: поздняя отметка урока прошлого месяца может создать начисление в текущем периоде.

Выберите задачу

• «Импорт»,Начисления внутреннийсотруднику: уроки, клиенты и внешнийбонусы перевод,за апродажу» — условия автоматического начисления, дата движения и корректировки.
• «Импорт начислений и выплат сотрудников из Excel» — шаблон, обязательные значения, дата импорта и исправление периода.
• «Расчётный лист: проверка, выплата, PnL и ДДС» — ручные статьи, выплата, расшифровка и отражение в отчётности.

Права и фильтры

Для финансовых действий требуется право изменения финансовой информации. «Еще фильтры» позволяет искать сотрудников по имени или телефону и показывать заблокированных. Доступные сотрудники и отделы также интеграциюзависят QTickets.от ДДС,роли.

Выгрузка показываетExcel толькоиспользует движенияуже типавыбранный «Платеж»период и пофильтр. умолчаниюСначала непримените исключаетотбор, «Импорт».затем Поэтомускачивайте не пытайтесь сверить эти отчёты простым сравнением итогов: сначала проверьте тип движения, способ и дату. Подробный отбор смотрите в статьях «Оборот и PnL: отбор и проверка отчёта» и «ДДС: период, фильтры, колонки и выгрузка».файл.

Готово: расчётныйвы периодпонимаете проверенформулу пообщего датам движений; автоматическиерасчёта и ручныевыбрали начисленияподробный понятны,сценарий импортдля заполненначисления, поимпорта шаблону,или а различия между расчётным листом, PnL и ДДС объяснены типом и способом операции.выплаты.