Ограничения тарифа и бонусы за оплату

Для кого эта инструкция

Для администратора, который ограничивает, на какие занятия действует тариф, и настраивает бонусы клиента или продавца.

Где находится

Нажмите «Тарифы» → в карточке нужного тарифа откройте меню с тремя точками → «Редактировать». В окне «Редактировать тариф» раскройте блоки «Бонусы за оплату клиенту», «Бонусы за оплату продавцу» и «Ограничения».

Настройте ограничения посещения

В блоке «Ограничения» нажмите «Добавить ограничение». Для каждой строки выберите режим «только для» или «исключить», затем тип ограничения:

• педагога;
• направления;
• курса;
• времени;
• численности группы.

После выбора типа укажите нужных педагогов, направления или курсы; для времени задайте дни и интервалы, для численности — значения «от» и «до». В одной группе нельзя повторно выбрать один и тот же тип ограничения. Кнопка с иконкой удаления в строке убирает ограничение.

Важно: ограничения определяют, на какие уроки распространяется тариф. Перед сохранением сверяйте их с учебным курсом и расписанием, иначе абонемент не подойдёт к ожидаемому занятию.

Начислите бонусы клиенту

В блоке «Бонусы за оплату клиенту» можно задать процент «в % от суммы каждого платежа» и фиксированное число баллов «при платеже». Если хотя бы одно значение больше нуля, появляется настройка периода действия бонусов.

Поля недоступны сотруднику без возможности роли на изменение бонусов клиента. Не включайте одновременно процент и фиксированную сумму, если бизнес-правило школы предполагает только один способ начисления: DoCRM хранит оба значения.

Настройте бонус продавцу

В блоке «Бонусы за оплату продавцу» настройте «Процент за продажу» и «Цена за продажу». Переключатель «Полный бонус продавцам за первый платеж клиента» включает отдельное правило для первого платежа клиента.

Нажмите «Сохранить» внизу окна.

Готово: тариф ограничен нужными занятиями и содержит правила бонусов, которые будут применяться при оплате.