Навигация по DoCRM: меню, списки и табло

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, который начинает работать в DoCRM и хочет быстро ориентироваться в основных разделах, списках и табло уроков.

Откройте нужный раздел

Основные рабочие разделы находятся в левом меню. Нажмите название раздела:

• «Клиенты» — список и карточки клиентов;
• «Сделки» — работа со сделками и воронками;
• «Расписание» — уроки;
• «Задачи» — задачи в списке или на доске;
• «Команда» — сотрудники, отделы, график работы, расчёт и роли;
• «Тарифы» и «Продукт» — настройки, доступные по правам;
• «Отчёты» — отчётные экраны;
• «Списки» — журналы и табличные представления;
• «Табло» — табло уроков.

Состав пунктов меню зависит от прав сотрудника. Если нужного пункта нет, обратитесь к владельцу школы или сотруднику, который настраивает роли.

Работайте со списками

Чтобы открыть журналы, нажмите «Списки» в левом меню. На странице можно настроить фильтры, применить их кнопкой «Применить», сохранить выбранный набор как пресет и затем выбирать его в поле «Выберите пресет фильтра...». Если право позволяет, в панели есть выгрузка таблицы и режим редактирования.

Готово: список показывает данные по выбранному фильтру; сохранённый пресет можно использовать повторно.

Откройте табло уроков

Нажмите «Табло» в левом меню. В верхней части табло отображается дата; используйте стрелки влево и вправо, чтобы перейти к предыдущей или следующей дате. Значок шестерёнки рядом с датой открывает настройки табло. Кнопка с карандашом внизу справа переводит к настройке состава табло.

Готово: табло показывает уроки выбранной даты в настроенном представлении.