Навигация по DoCRM: меню, списки и табло
Для кого эта инструкция
Для сотрудника, который начинает работать в DoCRM и хочет быстро ориентироваться в основных разделах, списках и табло уроков.
Где находится
Основные разделы, «Списки» и «Табло» открываются из левого меню. Видимые пункты зависят от возможностей сотрудника или его роли.
Откройте нужный раздел
В DoCRM нет единой рабочей «главной страницы». После входа начните с раздела, который нужен для вашей роли: педагог обычно открывает «Моё расписание» или «Мои клиенты», менеджер — «Клиенты», «Сделки», «Расписание» или «Задачи», администратор — также «Команда», «Продукт» и настройки. Если неясно, с чего начать, уточните свою задачу, а не открывайте случайный раздел.
Основные рабочие разделы находятся в левом меню. Нажмите название раздела:
- «Клиенты» — список и карточки клиентов;
- «Сделки» — работа со сделками и воронками;
- «Расписание» — уроки;
- «Задачи» — задачи в списке или на доске;
- «Команда» — сотрудники, отделы, график работы, расчёт и роли;
- «Тарифы» и «Продукт» — настройки, доступные по правам;
- «Отчёты» — отчётные экраны;
- «Списки» — журналы и табличные представления;
- «Табло» — табло уроков.
Состав пунктов меню зависит от прав сотрудника. Если нужного пункта нет, обратитесь к владельцу школы или сотруднику, который настраивает роли. Само появление «Списков» не даёт права на экспорт или массовые действия: они выдаются отдельно. Как настроить роль и проверить результат, описано в статье «Как устроены роли и доступы».
Работайте со списками
Чтобы открыть журналы, нажмите «Списки» в левом меню. На странице можно настроить фильтры, применить их кнопкой «Применить фильтр», сохранить выбранный набор как пресет и затем выбирать его в поле «Выберите пресет фильтра...». Если право позволяет, в панели есть выгрузка таблицы и режим редактирования.
Подробно о выборе данных, условиях и пресетах — в статье «Списки: типы данных, условия, пресеты и выгрузка». Массовая работа с клиентами, сделками и задачами описана отдельно в статье «Списки: массовые действия с клиентами, сделками и задачами».
Готово: список показывает данные по выбранному фильтру; сохранённый пресет можно использовать повторно.
Откройте табло уроков
«Табло» не является главной страницей или управленческой сводкой. Это экран с расписанием на выбранную дату: его используют, например, на телевизоре в школе, чтобы показать посетителям занятия и аудитории без лишних персональных данных.
Нажмите «Табло» в левом меню. В верхней части табло отображается дата; используйте стрелки влево и вправо, чтобы перейти к предыдущей или следующей дате. Значок шестерёнки рядом с датой открывает фильтр аудитории и приватности отображения. Кнопка с карандашом внизу справа в режиме предпросмотра переводит к настройке оформления табло.
Подробные ежедневные настройки описаны в статье «Табло уроков: дата, аудитории и приватность отображения».
Готово: табло показывает уроки выбранной даты в настроенном представлении.