Списки: массовые действия с клиентами, сделками и задачами
Для кого эта инструкция
Для сотрудника, у которого роль разрешает массовые действия в «Списках» и который должен изменить несколько клиентов, сделок или задач без открытия каждой карточки.
Где находится
В левом меню нажмите «Списки» → выберите «Клиент», «Сделка» или «Задача» → соберите и примените фильтр → нажмите иконку с подсказкой «Режим редактирования» справа в верхней панели.
Выберите элементы безопасно
После включения режима редактирования сверху откроется тёмная панель. В ней доступны «Выбрать текущую страницу», «Выбрать все (N)», «Выбрать элементы с X по Y», «Снять выбор с текущей страницы» и «Снять все».
Используйте «Выбрать все (N)» только после проверки фильтра: действие будет применено ко всем строкам текущего результата, а не только к видимой странице. При выборе диапазона укажите целые номера от 1 до общего числа элементов; первый номер не может быть больше второго.
Когда выбрана хотя бы одна строка, нажмите «Выбрать действие». Набор пунктов зависит одновременно от типа списка и прав роли.
Работайте с клиентами
Для списка «Клиент» DoCRM может показать: «Редактировать теги», «Создать задачу», «Создать сделку», «Переместить в архив», «Изменить поле (пользовательские поля)», «Сменить ответственного» и «Рассылка».
Важно: «Рассылка» находится не в обычном разделе «Клиенты». Откройте именно «Списки» → «Клиент», примените фильтр и включите «Режим редактирования». Если в «Списках» действие не появилось после выбора клиентов, в роли сотрудника нет отдельного права «Рассылка» из группы «Массовые действия со списком клиентов».
При «Переместить в архив» выберите активную причину и при необходимости комментарий, затем подтвердите «Применить». Это действие блокирует выбранных клиентов. Если список причин пуст, сначала создайте их в справочнике причин блокировки.
В действии «Рассылка» выберите шаблон, вариант «Первый доступный канал» или «Все доступные каналы», длительность в минутах, порядок каналов и при необходимости включите «Остановить рассылку, если по истечении срока остались ещё неотправленные сообщения». Рассылка начинается сразу после подтверждения. Не задавайте короткий срок большой выборке: интерфейс предупреждает о риске блокировки со стороны каналов.
Если в разделе «Клиенты» нет действия «Рассылка»
Это ожидаемое поведение: в обычном списке и карточке клиента действия «Рассылка» нет. Вернитесь в левое меню → «Списки» → «Клиент», соберите получателей фильтром, включите «Режим редактирования», отметьте строки и только после этого откройте «Выбрать действие» → «Рассылка».
Работайте со сделками и задачами
Для «Сделок» доступны теги, создание задачи, архивирование, пользовательские поля, смена ответственного, изменение этапа и объединение сделок. Объединение становится доступно только при выборе минимум двух сделок.
Для «Задач» доступны изменение типа, срока выполнения и ответственного, «Закрыть задачи», «Открыть задачи» и «Удалить». Пункт «Открыть задачи» появляется только когда фильтр уже содержит статус завершённых задач.
Например, чтобы закрыть все старые просроченные задачи, выберите вид данных «Задача», задайте «Статус» → «Выполняется» и «Дата истечения» → период до нужной даты, затем примените фильтр. После проверки результата включите «Режим редактирования» → «Выбрать все (N)» → «Выбрать действие» → «Закрыть задачи». В отличие от флажка в заголовке обычного раздела «Задачи», команда «Выбрать все (N)» охватывает весь применённый фильтр, а не только текущую страницу.
После запуска действия DoCRM выполняет его как массовую задачу и обновляет список по завершении. Не закрывайте вкладку до появления результата и не запускайте то же действие повторно, пока первая массовая задача не закончилась.
Связанные инструкции
Сначала подготовьте выборку по статье «Списки: типы данных, условия, пресеты и выгрузка». Значения пользовательских полей описаны в статье «Пользовательские поля клиентов и сделок».
Готово: выбранные строки изменены одним действием, а масштаб выбора и его последствия проверены до запуска.