Списки: массовые действия с клиентами, сделками и задачами

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, у которого роль разрешает массовые действия в «Списках» и который должен изменить несколько клиентов, сделок или задач без открытия каждой карточки.

Где находится

В левом меню нажмите «Списки» → выберите «Клиент», «Сделка» или «Задача» → соберите и примените фильтр → нажмите иконку с подсказкой «Режим редактирования» справа в верхней панели.

Выберите элементы безопасно

После включения режима редактирования сверху откроется тёмная панель. В ней доступны «Выбрать текущую страницу», «Выбрать все (N)», «Выбрать элементы с X по Y», «Снять выбор с текущей страницы» и «Снять все».

Используйте «Выбрать все (N)» только после проверки фильтра: действие будет применено ко всем строкам текущего результата, а не только к видимой странице. При выборе диапазона укажите целые номера от 1 до общего числа элементов; первый номер не может быть больше второго.

Когда выбрана хотя бы одна строка, нажмите «Выбрать действие». Набор пунктов зависит одновременно от типа списка и прав роли.

Работайте с клиентами

Для списка «Клиент» DoCRM может показать: «Редактировать теги», «Создать задачу», «Создать сделку», «Переместить в архив», «Изменить поле (пользовательские поля)», «Сменить ответственного» и «Рассылка».

Важно: «Рассылка» находится не в обычном разделе «Клиенты». Откройте именно «Списки» → «Клиент», примените фильтр и включите «Режим редактирования». Если в «Списках» действие не появилось после выбора клиентов, в роли сотрудника нет отдельного права «Рассылка» из группы «Массовые действия со списком клиентов».

При «Переместить в архив» выберите активную причину и при необходимости комментарий, затем подтвердите «Применить». Это действие блокирует выбранных клиентов. Если список причин пуст, сначала создайте их в справочнике причин блокировки.

В действии «Рассылка» выберите шаблон, вариант «Первый доступный канал» или «Все доступные каналы», длительность в минутах, порядок каналов и при необходимости включите «Остановить рассылку, если по истечении срока остались ещё неотправленные сообщения». Рассылка начинается сразу после подтверждения. Не задавайте короткий срок большой выборке: интерфейс предупреждает о риске блокировки со стороны каналов.

Работайте со сделками и задачами

Для «Сделок» доступны теги, создание задачи, архивирование, пользовательские поля, смена ответственного, изменение этапа и объединение сделок. Объединение становится доступно только при выборе минимум двух сделок.

Для «Задач» доступны изменение типа, срока выполнения и ответственного, «Закрыть задачи», «Открыть задачи» и «Удалить». Пункт «Открыть задачи» появляется только когда фильтр уже содержит статус завершённых задач.

После запуска действия DoCRM выполняет его как массовую задачу и обновляет список по завершении. Не закрывайте вкладку до появления результата и не запускайте то же действие повторно, пока первая массовая задача не закончилась.

Связанные инструкции

Сначала подготовьте выборку по статье «Списки: типы данных, условия, пресеты и выгрузка». Значения пользовательских полей описаны в статье «Пользовательские поля клиентов и сделок».

Готово: выбранные строки изменены одним действием, а масштаб выбора и его последствия проверены до запуска.