Списки: типы данных, условия, пресеты и выгрузка

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, которому доступен раздел «Списки» и нужно собрать рабочую выборку, сохранить её или выгрузить данные.

Где находится

В левом меню нажмите «Списки». В верхней строке страницы выберите тип данных, ниже находится конструктор условий, а справа — кнопки «Применить фильтр», режима редактирования и выгрузки.

Выберите, что искать

В верхней строке «Списков» переключайте тип данных. DoCRM поддерживает семь представлений: «Клиент», «Сделка», «Задача», «Урок», «Запись», «Абонемент» и «Движение средств». Вкладка «Клиент» видна только при праве поиска клиентов.

При смене типа система очищает предыдущий конструктор и подставляет условия, подходящие новому виду данных. Не рассчитывайте, что фильтр из списка сделок будет применён к клиентам без пересборки.

Соберите условия выборки

Под панелью типов находится конструктор. В каждой строке сначала выберите, включаете ли данные («Включая») или исключаете («Исключая»), затем выберите поле и его значение. Нажмите «+» внутри группы, чтобы добавить вложенное условие; крестик удаляет условие.

Набор полей зависит от выбранного вида данных. Например, для клиентов, сделок и задач доступны разные параметры: сотрудники, адреса, теги, пользовательские поля, даты, статусы, направления, курсы и другие данные, которые существуют у выбранной сущности.

У части условий есть иконка бесконечности. Нажмите её, если нужно задать предел числа связанных элементов «от» и «до» — это применимо только к условиям, поддерживающим такой лимит.

После изменений нажмите «Применить фильтр». Система сбрасывает постраничный выбор и показывает результат; если сервис списков временно недоступен, вместо результата будет предупреждение.

Сохраните пресет

Когда выборка собрана, нажмите «Новый пресет», введите название и подтвердите создание. Затем пресет появится в поле «Выберите пресет фильтра...». Выберите его, чтобы вернуть сохранённые условия.

Чтобы перезаписать выбранный пресет текущими условиями, нажмите «Сохранить пресет». Чтобы удалить его, нажмите «Удалить пресет» и подтвердите действие. Пресеты разделены по типам данных: пресет клиентов не появится в списке задач.

Отсортируйте и выгрузите таблицу

Используйте сортировку в заголовках результата и переключатель направления, если он показан для выбранного списка. При праве «Выгружать исторические отчёты» в верхней панели появляется кнопка с подсказкой «Выгрузить таблицу»; она скачивает результат текущей выборки.

Не передавайте выгрузку без проверки условий: файл строится по применённому фильтру, а не по тому, что сейчас введено в несохранённых полях конструктора.

Связанные инструкции

Для одновременного изменения выбранных клиентов, сделок или задач используйте «Списки: массовые действия с клиентами, сделками и задачами». Логику пользовательских полей, которые могут стать условием или объектом массового изменения, объясняет статья «Пользовательские поля клиентов и сделок».

Готово: нужный тип данных выбран, условия применены, а повторяемая выборка сохранена как пресет или выгружена.