Перейти к основному контенту

Отчёты по клиентам: задолженность, уроки и бонусы

Для кого эта инструкция

Для руководителя или сотрудника, которомукоторый выданывыбирает права на соответствующие отчётыотчёт по клиентам.долгу, активности по урокам или бонусам клиента.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты». В верхней панели выбирайтевыберите «Задолженность клиентов», «Посещённые уроки» или «Бонусные баллы». Если кнопки нет, запросите у владельца право на этот отчёт: DoCRM скрывает недоступные отчёты из панели.

ПроверьтеВыберите задолженностьотдельную клиентовинструкцию

Нажмите

    «
  • Задолженность клиентов».клиентов: Этот отчёт открывается без отдельной панели отборасписок и показываетпроверка карточки — текущий список клиентов с долгом.
    • В
  • Посещённые строкеуроки: активность клиента смотрите:

    по

    Нажмите

    Не имяподменяйте клиента,отчёты чтобыдруг открыть его карточку и разобрать конкретные записи или абонементы. Для выгрузки текущего отчёта используйте кнопку скачивания вверху справа.

    Проанализируйте посещённые урокидругом

    Нажмите«Задолженность клиентов» показывает текущий долг клиента. «Посещённые уроки». Вотвечает фильтрахна укажитевопрос «От»об иактивности «До», затем нажмите «Применить». Кнопка скачивания справа выгружает построенный срез.

    В таблице одна строка объединяет клиента и типпо платной программы. Проверяйте «Кол-во абонементов», «Записан на (кол-во)», «Посетил (кол-во)», «Пропустил (кол-во)», «Отменён (кол-во)» и дату последнего посещённого урока. Имя клиента открывает карточку клиента, а дата последнего урока — соответствующий урок в расписании.

    В обычном интерфейсе рядом с клиентом также может отображаться «AmoId». В режиме мини-CRM эта колонка не выводится.

    Сверьте бонусные баллы

    Нажмитепрограмме. «Бонусные баллы». Передпоказывает построениемотдельную историю бонусных операций. Для исторического среза можно выбрать один или несколько адресов, операции и период «От»/«До», затем нажать «Применить». Если ничего не выбрать в адресах или операциях, DoCRM учитывает все доступные значения.

    Над таблицей находятся итоговые показатели: текущий баланс всех клиентов за всё время, автоматически и вручную начисленные баллы, баллы, использованные для скидки, стоимостьобязательств абонементов дооткройте скидки,«Кредиторскую а также автоматически и вручную списанные баллы за выбранный период.

    В строке операции проверьте дату и время, клиента, описание, тип операции, адрес, стоимость абонемента до скидки, баланс до и после операции и сумму изменения. Нажмите имя клиента, чтобы открыть его карточку.

    Исправьте операцию только при наличии права

    Если роль даёт право менять бонусные операции, наведите курсор на значение в последней колонке строки и нажмите появившийся карандаш. Откроется редактор операции. Без права карандаш не показывается — это ограничение роли, а не отсутствие данных.

    Для выгрузки текущего среза используйте кнопку скачивания вверху справа. Правила начисления, ручной коррекции и применения бонусов к абонементу описаны в книге «Клиенты и абонементы»задолженность».

    Готово: сотрудниквыбран можетнужный отдельно проверить долг, активностьотчёт по урокамклиенту, иа движениеподробный бонусныхпорядок баллов,его перейтиработы изнаходится строкна вотдельной карточки и выгрузить выбранный отчёт.странице.

Наверх