Задолженность клиентов: список и проверка карточки

Для кого и что получится

Для сотрудника с правом «Видеть продажи», который хочет быстро найти клиентов с текущей задолженностью. В результате вы получите рабочий список для проверки и сможете перейти из него в карточку конкретного клиента.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «Задолженность клиентов». У отчёта нет периода и пользовательских фильтров: он всегда показывает текущий список. Кнопка выгрузки находится в правой части верхней панели.

Как читать список

Каждая строка — один клиент, для которого система находит задолженность. В колонках показаны:

• «Примерное кол-во безлимит. дней (шт)» — ориентир по безлимитному абонементу;
• «Кол-во уроков (шт)» — число уроков, связанных с текущей задолженностью;
• «Сумма задолженности (руб)» — сумма для первичного отбора.

Это не построчная расшифровка платежей и не отчёт на прошлую дату. Не пытайтесь по нему определить причину долга только по сумме: один клиент может иметь несколько абонементов, оплат, отмен или переносов.

Разберите долг клиента

Нажмите имя в строке отчёта. В карточке клиента откройте вкладку «Абонементы» и последовательно проверьте нужный абонемент: его статус, «Остаток к оплате», внесённую сумму и список операций по кнопке «Платежи ↓». Затем сопоставьте это с записями на уроки.

Если долг связан с отменой, возвратом, переносом или переплатой, не исправляйте его произвольной финансовой операцией. Используйте сценарий из статьи «Отмена, возврат, перенос и переплата по абонементу».

Что этот отчёт не делает

Отчёт не меняет абонемент, платежи или записи на уроки и не выдаёт доступ к ним. Право видеть список не заменяет права на редактирование клиента либо финансовой информации. Для исторического среза обязательств откройте отдельный отчёт «Кредиторская задолженность».

Готово: клиент с задолженностью найден, а её причина проверена в карточке и нужном абонементе.