Привод на пробные: записи, визиты и оплаты

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом на отчёт «Привод на пробные», который проверяет путь клиента от записи до визита и оплаты.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «Привод на пробные». В верхней панели находятся период, сотрудники или команды, курсы, адреса, обновление и выгрузка.

Постройте срез

Укажите период «С» и «По». Стрелки сдвигают его на ту же длину. При необходимости выберите сотрудников или команды, курсы и адреса, затем нажмите круглую кнопку обновления. Кнопка скачивания выгружает текущий построенный срез.

В общем селекторе сотрудников отдел помогает быстро выбрать активных сотрудников, входящих в него. В запрос попадают выбранные сотрудники, а не сам отдел; это не расширяет доступ роли. Правило подробно описано в статье о фильтрах.

Прочитайте воронку

Сверху показан общий итог, ниже — такая же разбивка по сотрудникам. Для дня и всего периода смотрите пять состояний: «оплачено», «записи по оплатам», «записано», «в расписании» и «пришло». Значение вида «записи / клиенты» разделяет количество записей и уникальных клиентов; процент рядом со сводом считается по записям текущего дня.

Нажмите число в любой ячейке, чтобы открыть список клиентов, из которых сложился показатель. Имя сотрудника в таблице ведёт в карточку сотрудника. Не используйте этот отчёт вместо общего оборота: он описывает именно цепочку пробного занятия.

Готово: воронка построена за период, а любой показатель можно раскрыть до конкретных клиентов и сотрудника.