Пробные уроки и конверсионные события: три отчёта

Для кого эта инструкция

Для руководителя или сотрудника с правом на отчёты «Привод на пробные», «Отчет по пробным» и «Отчет по урокам».

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты». В верхней панели выберите нужный отчёт:

«Привод на пробные» — путь клиента через запись и посещение пробного урока;
«Отчет по пробным» — оплаты и первичный оборот по пробным урокам;
«Отчет по урокам» — события уроков, оплата, отзывы, ответы и комментарии.

Кнопка появляется только у сотрудников с соответствующим правом.

Проверьте привод на пробные уроки

Нажмите «Привод на пробные». Вверху задайте период «С» и «По», при необходимости выберите сотрудников или команды, курсы и адреса. Стрелки сдвигают интервал на его длину, круглая кнопка обновления строит срез, а кнопка скачивания выгружает его.

В первой таблице смотрите свод, ниже — такую же разбивку по сотрудникам. В каждой строке за день и за весь период показаны пять состояний: «оплачено», «записи по оплатам», «записано», «в расписании» и «пришло». Значение вида записи / клиенты отделяет количество записей от количества уникальных клиентов. Процент рядом со сводом рассчитывается по записям на текущий день.

Нажмите число в любой строке, чтобы открыть список клиентов, из которых оно составлено. Имя сотрудника в таблице ведёт в его карточку.

Проанализируйте оплату пробных уроков

Нажмите «Отчет по пробным». Укажите период «От»/«До» и при необходимости отберите филиал, тип курса, педагогов, направления, курсы и адреса. Стрелки перемещают период, круглая кнопка обновляет отчёт, а кнопка скачивания выгружает текущий срез.

В таблице строки разбиты по дате, педагогу и курсу. Для каждого показателя есть строка «Итого» по выбранному периоду. Нажмите иконку настроек рядом с выгрузкой, чтобы включить нужные колонки: визиты, оплаты платных пробных, полные оплаты, предоплаты, доплаты, сделки, транзакции, конверсии и первичный оборот.

Числа в кликабельных ячейках открывают список клиентов, из которых собран показатель. Это позволяет, например, перейти от «Кол-во полн. оплат» к конкретным клиентам без ручного поиска.

Постройте отчёт по урокам

Нажмите «Отчет по урокам». Выберите период «С»/«По», затем при необходимости задайте:

«Обозреваемый период от события» — от «До конца дня» и 24–72 часов до 7, 14, 15, 30 или 90 дней либо «За всё время»;
«Тип привязки платежа» — «Первый в интервале от события» или «Первый похожий по абонементу»;
«Тип события»: платный урок не последний в абонементе, последний урок, бесплатный или платный промоурок;
направление, сотрудников/команды и адреса.

После выбора нажмите круглую кнопку обновления. При периоде длиннее десяти недель DoCRM предупредит, что построение может занять время, и попросит подтвердить запуск. Переключатель «Схожий активный оплаченный абонемент для последнего урока» остаётся частью текущего запроса и применяется при построении.

Настройте и используйте строки отчёта по урокам

В правом конце заголовка таблицы нажмите иконку настроек. Включайте только нужные колонки: дату и тип события, направление, курс, педагога, аудиторию, клиента и телефон, отзыв, оплату и тариф, ответственного администратора, ответы педагога и менеджера, ссылку на видео и комментарий.

Имя клиента открывает карточку в новой вкладке, номер телефона вызывает стандартный выбор звонка, а оценка отзыва показывает текст во всплывающей подсказке. Если комментарий длинный, используйте «Развернуть» в его ячейке.

В последней колонке строки нажмите кнопку с тремя точками. В окне «Регистрация отчета по уроку» или «Изменение отчета по уроку» заполните «Комментарий» и, если нужно, «Ссылка» на видео урока, затем нажмите «Сохранить».

При доступности действия можно назначить ответственного администратора карандашом у его имени. Вопросы педагога и менеджера также открываются для просмотра или заполнения из соответствующих ячеек; свободные вопросы педагога раскрываются кнопкой «Опрос». Для назначения ответственного администратора требуется отдельное право «Связывать сотрудника с уроком».

Связанные инструкции

Настройку обязательных вопросов педагога и менеджера описывает статья «Опросы педагогов по урокам». Работа со сделками и продажами описана в книге «Продажи».

Готово: сотрудник строит три среза по пробным и обычным урокам, раскрывает их до списка клиентов и фиксирует разрешённые данные по конверсионному событию.