Задолженность клиентов: список и проверка карточки

Для кого этаи инструкциячто получится

Для сотрудника с правом на«Видеть «Задолженность клиентов»продажи», который ищетхочет быстро найти клиентов с текущимтекущей долгом.задолженностью. В результате вы получите рабочий список для проверки и сможете перейти из него в карточку конкретного клиента.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «Задолженность клиентов». У отчёта нет отдельной панели периода илии фильтров;пользовательских кнопкафильтров: скачиванияон всегда показывает текущий список. Кнопка выгрузки находится сверхув справа.правой части верхней панели.

ПроверьтеКак читать список

Каждая строка соответствует— клиентуодин склиент, задолженностью.для Проверьтекоторого система находит задолженность. В колонках показаны:

• «Примерное кол-во безлимит. дней (шт)», — ориентир по безлимитному абонементу;
• «Кол-во уроков (шт)» и— число уроков, связанных с текущей задолженностью;
• «Сумма задолженности (руб)». Эти— показатели служатсумма для первичнойпервичного очередиотбора.
разбора,

а

Это не заменяютпострочная проверкурасшифровка конкретногоплатежей абонемента.и не отчёт на прошлую дату. Не пытайтесь по нему определить причину долга только по сумме: один клиент может иметь несколько абонементов, оплат, отмен или переносов.

Разберите долг клиента

Нажмите имя клиента,в чтобыстроке открытьотчёта. карточку,В проверитькарточке абонементы,клиента оплатыоткройте вкладку «Абонементы» и записи.последовательно проверьте нужный абонемент: его статус, «Остаток к оплате», внесённую сумму и список операций по кнопке «Платежи ↓». Затем сопоставьте это с записями на уроки.

Если нужнадолг историясвязан с отменой, возвратом, переносом или переплатой, не исправляйте его произвольной финансовой операцией. Используйте сценарий из статьи «Отмена, возврат, перенос и переплата по абонементу».

Что этот отчёт не делает

Отчёт не меняет абонемент, платежи или записи на уроки и не выдаёт доступ к ним. Право видеть список не заменяет права на редактирование клиента либо финансовой информации. Для исторического среза обязательств наоткройте отдельный момент времени или разрез по тарифам, используйте соседний отчёт «Кредиторская задолженность», а не пытайтесь получить его ручным фильтром из списка клиентов.

Кнопка выгрузки сохраняет именно текущий список. Наличие права на просмотр отчёта не выдаёт автоматически право изменять карточку клиента или финансовую операцию..

Готово: найден клиент с долгом,задолженностью найден, а детальнаяеё проверкапричина перенесенапроверена в егокарточке карточкуи илинужном в отчёт по обязательствам абонементов.абонементе.