Создание и изменение роли

Для кого эта инструкция

Для администратора с правом изменять сотрудников и роли.

Где находится

В левом меню нажмите «Команда» → вкладка «Роли». Кнопка с плюсом создаёт роль, нажатие на существующую роль открывает её редактор.

Создайте роль

В левом меню нажмите «Команда» → вкладка «Роли».
Нажмите кнопку с плюсом.
В окне «Создание роли» заполните «Название роли».
Отметьте нужные возможности в группах редактора.
Нажмите «Сохранить».

Не выдавайте полный набор прав только для того, чтобы «всё заработало». Сначала включите права, необходимые для одного рабочего сценария, сохраните роль и проверьте её на тестовом сотруднике. Затем добавляйте следующий сценарий. Так проще увидеть, какое разрешение открыло раздел, экспорт или финансовое действие.

Измените роль

На вкладке «Роли» откройте нужную роль. В окне «Изменение роли» измените название или флажки возможностей и нажмите «Сохранить».

Если возможность открывает дополнительные настройки, редактор показывает их после включения. Для «Доступа к пользовательским полям клиентов» и «Доступа к пользовательским полям сделок» установите для каждого раздела «Нет», «Видеть» или «Редактировать». Для «Доступа к заметке педагога» также выберите уровень доступа. После создания нового раздела пользовательских полей вернитесь к затронутым ролям и проверьте их уровни.

Важно: при включении зависимой возможности DoCRM добавляет её необходимые родительские права. При снятии родительского права зависимые права удаляются.

Права, выданные ролью, нельзя уменьшить индивидуальной настройкой сотрудника; для исключения создайте отдельную роль. Подробная инструкция по полям и разделам — в статье «Пользовательские поля клиентов и сделок».

Проверьте роль после сохранения

Назначьте роль тестовому сотруднику или используйте безопасную имперсонацию. Проверьте три результата: нужный пункт меню виден, разрешённая кнопка доступна, а административное или финансовое действие, которое не входит в роль, скрыто. Завершите проверку выходом из имперсонации по инструкции «Имперсонация сотрудника: проверка доступа и выход».

Готово: роль сохранена с согласованным набором возможностей и может быть назначена сотруднику.